张仪说自己见过一个绝美的女子，因此其他女子都入不了自己的眼，让嬴荡把所有美人都带回去。张仪知道自己在函谷关立了大功，满朝文武都争相巴结于他，所以对任何人的馈赠，都非常谨慎小心，更不用说让不好女色的他收下嬴荡的美女。
芈八子因为满朝文武均向张仪送礼，心中极为不悦，特意在秦惠王面前恶语中伤张仪。秦惠王心中对满朝文武的举动了如指掌，更觉他们给张仪送礼无可厚非，所以并不想为此责难张仪，倒是想以嬴荡的方法，赏张仪二十个美人。
昭和因为函谷关一战，楚国损失惨重，特意向楚怀王请求再与齐国合纵，向秦国讨回楚国失去的城池。屈原不主张此时再合纵伐秦，被子尚指责了起来，子尚怪屈原主张合纵导致楚国大败。陈廷理为屈原说话，与子尚争论了起来，楚怀王只好喝止他们，表示合纵伐秦失败的主要责任在于他没有听屈原的话，调兵平越之乱。
楚怀王为表示自己对做错决定的悔过之心，主张自己受荆楚之刑，还让屈原为他动刑。屈原实在对楚怀王下不了手，只得放下荆楚，提议让楚怀王将荆楚放在朝堂之上，借此时时提醒楚怀王犯下的错。楚怀王接受了屈原的提议，将荆楚当成楚国先祖的灵魂盯着他的一举一动，反躬自省。
景颇回朝堂复命，被楚怀王怪责他平越之乱无能，景颇于是将自己战败的原因，全部都怪责到屈原的身上。景颇直指，屈原当初心软放过无明，让无明获悉楚国战略布署，才得以率越国残众屡屡识破他的战术，所以他执意请求楚怀王斩杀屈原，以儆效尤。
屈原不相信无明是如此忘恩负义之人，为无明辩解，众人又都为屈原说好话，景颇于是提议，让屈原出使越地，平定越人之乱。出使越地九死一生，昭和等人都不愿意屈原前去，可屈原却自己担下了此责，非要去越国一趟。楚怀王在下朝之后，质问屈原是否后悔过当初放走无明之事，没想到屈原却依然不悔，更对无明信任有加，令楚怀王特别的震怒，但也只有期待屈原此次能够平安。
田姬得知屈原要使越，马上飞鸽通知李元，让他先去越地安排妥当，对屈原下杀令。昭和生气屈原顺景颇的意，自请去越国，完全不顾及他还有一个妻子昭碧霞，所以将屈原大骂一顿。面对昭和的指责，屈原阵阵有词，对昭碧霞有愧也决然不悔，昭和拿屈原无可奈何，只能叹自己看错了屈原。
莫愁突然梦到屈原有难之时，青儿从宫中回了权县，正好把屈原要当楚使前往越地之事告诉莫愁，于是莫愁修书一封，让青儿把信送到屈府。莫愁在信中叮嘱屈原，使越之时千万要避开垒土之地，可通往越地的路皆是山路崎岖，屈原唯有尽力避开垒土。
青儿陪莫愁在海边散心之时，突然看到一朵像扇子的云，莫愁这才发现天有异象，认为东方很可能会有地震发生。因为屈原正往东方赶，异象又出现在东方，莫愁再也坐不住，只能前往东方帮助屈原。青儿因为莫愁之前的劫难，不放心她再帮助屈原，执意阻止莫愁，可还是阻止不了莫愁，她只好陪着莫愁前去。
昭碧霞在屈原走后，突然恶心想吐，采薇于是叫来医官为昭碧霞诊治，这才知道昭碧霞已怀有身孕。
