屈原被贬成闲人 楚王向秦国示好
屈原希望楚王能够做唯一一个清醒的人，但楚王却表示他已经给了屈原太多的信任，他相信屈原能还自己一个美政，可如今怨声鼎沸，朝野失和，楚王已经无法再相信屈原了。最后，楚王将屈原贬成了三闾大夫，让他不得再过问朝堂之事。屈原深受打击，他亲手奉上了楚王曾让他保管的和氏璧，当和氏璧被拿走的那一刹那，屈原觉得自己的心也被掏空了。他狂笑着离开了朝堂，留给众人一个孤傲的背影。
被贬的屈原不愿意放弃变法，他在兰台宫外求见楚王，可等了好几天，楚王也不愿意见他。其实，楚王确实思考过，不知阻止变法是对还是错，可是，田姬在一旁挑唆，称屈原在诗中自比比干，让楚王大怒，以为屈原当他是昏庸无道的商纣王。所以，楚王拒绝接见屈原。
而屈原走后，他原本提出来的所有变法之策都被推翻，连他的合纵之计也要被抛弃了。上大夫提出一面与五国交好，一面与秦国重修旧好，楚王竟也同意了，还派出专门的使者去秦国请秦国使者到楚国商议联盟。田姬得知这个消息后，写了一封信交给听桐，交代听桐亲自出宫一趟，到老地方把密信交给等候的李元，再由李元把楚王背叛合纵联盟的消息传给齐王。
听桐误以为真的有人盯着他们，便假借买香粉之名出了宫。她刚出宫门，就被莫愁和青儿看见了。莫愁认为听桐神色有异，便和青儿一起跟着她，目睹她将密信交给李元。莫愁意识到听桐是细作，本想拦住李元，但还是让他跑了，只能把听桐带回宫中。
楚王和太后都来审问听桐，田姬作为她的主人自然也要接受审讯。听桐谎称是私会情郎，可她颤抖的声音已经说明了一切。一旁的田姬一直不发一言，最后她直接跪在楚王面前，承认自己和听桐是田辟彊派来监视楚王的。楚王大怒，命人将哀嚎的听桐拖了出去。
随后，楚王将所有人都遣了出去，包括太后。他单独质问田姬为何要出卖自己，田姬梨花带雨地重复了上次那套母亲被质于齐宫的说辞，辩称自己是受听桐监视，所以被逼无奈，哭诉自己的心如刀割，还假意掏出毒药准备自尽。楚王在一时情急之下打了她一个耳光，把她手中的毒药打掉，阻止她自尽。出于对妃子的怜悯之心，楚王没有再责问田姬，而是下令立即处死听桐，然后抱着田姬安抚她，让她不用再担心听桐会威胁她。
田姬就这么逃过了处罚，郑袖虽然嫉恨不已，却还是只能带着千年灵芝去讨好她。郑袖知道，田姬不是个省油的灯。而南后试图劝说楚王不能就这么轻易地相信田姬，可楚王太过相信自己的判断，并不听南后劝说。
另一方面，楚使到达了秦国，秦王十分得意，认为楚王是在向自己摇尾乞怜。他询问张仪有何良策，张仪表示要以六百里商於之地与楚国结盟，唯一的条件是楚国必须与齐国断交。这就意味着楚王将失信于天下，可如今合纵名存实亡，到底是要一纸无用的盟约，还是要六百里沃土，张仪相信楚王一定会选择后者。秦王于是派张仪亲自前往楚国玉楚王洽谈联盟事宜，张仪到了楚国境内后，却摆架子不肯下马车，还要楚使扶着他，他才得意洋洋地下来。
楚王受骗答应结盟 齐王驾崩苏秦危矣
张仪到达楚国后，楚王设宴款待了他。宴席之上，张仪代表秦国回应了楚王的结盟请求，同时以六百里商於之地要求楚王公开与齐国断交。这意味着楚国要公然失信于天下，臣子们的反应各有不一，目光短浅的景颇一听到六百里沃土就喜不自胜，理智尚存的上大夫缄默不言，深知其中利害的昭和则眉头紧锁。楚王自然也明白应该顾忌什么，他以眼色询问莫愁的意见 ，莫愁慎重地摇了摇头，楚王于是提出择日再议此事。
宴席之后，张仪暗中与田姬碰面，他给田姬带来了她弟弟妹妹的画像，以解她的思乡之情。期间，张仪问起屈原的去向，田姬表示屈原自从被贬之后就一直闭门不出，整日只是写诗著作。张仪笑言屈原也是人中龙凤，可惜遇上了他张仪。第二日，张仪便去了屈府，美其名曰探望屈原，其实就是来奚落他的。所谓虎落平阳还会被犬欺，像张仪这等背信弃义之徒，更是喜欢落井下石。屈原对张仪也并不客气，他扬言张仪的命迟早都是他的。而张仪闻言却表示等着屈原来取他的命，随后大笑着离开了。
找完屈原，张仪又去上大夫府找子尚。他带来了一对龙凤镜，子尚见状大惊失色。原来，龙凤镜是郑袖身为郑国公主时的私妆，她还在郑国时，就和子尚勾搭在一起了，龙凤镜就是明证。如果龙凤镜被呈给楚王，子尚和郑袖都难逃一死。子尚本想当场解决张仪性命以绝后患，可张仪得意地表示他根本没有把真的龙凤镜带过来，只要他没有在半个时辰内安然离开上大夫府，就会有人将龙凤镜呈给楚王。
这下子，子尚根本动不得张仪一根毫毛。不仅如此，他还被迫答应帮张仪游说楚王接受联盟条件，同时偷出兰台宫里的和氏璧给张仪。为了保一时的命，子尚已经顾不得整个楚国，他考虑不到以后，也不去思考，一旦楚国被秦国牵制住，别说他一个人，就是整个楚国，都将面临灭亡。
翌日的朝堂之上，楚王询问众臣关于结盟一事的意见时，子尚便不顾其他人的劝阻，颠倒黑白让楚王先答应结盟，拿到六百里地。楚王竟也答应了，并且命人立刻实施下去。屈原一直在殿外等候，直到退朝了，楚王才肯召见他。可惜，屈原劝说楚王万万不可答应秦国的无理要求时，楚王只觉得自己说什么做什么，屈原都会反对。此时的楚王，心中对屈原已然失了大半的信任。
楚国断交一事影响甚大，齐王田辟彊本就病入膏肓，得到这个消息后病情更甚。齐国大臣都觉得是苏秦惹的事，要他以死谢罪。已经奄奄一息的田辟彊将苏秦叫到病床前，只问他一句，如果再给他一次机会，他还会不会选择合纵。苏秦坦言会，因为他知道，如果不举天下之力，秦国掌控天下之势无人能遏。苏秦说的全是肺腑之言，可田辟彊无法理解，他说苏秦错了，合纵伐秦根本不可能成功，因为合纵难的不是六国，而是人心。最后，田辟彊死不瞑目，临死都在喊着对楚王失信的恨。
大臣们都要拿苏秦祭奠田辟彊，被田婴阻止，他不希望任何人的鲜血污染了齐国的王宫，所以只是让苏秦自行离开。苏秦回到府上后，他的门客和仆人都走光了，因为害怕被他连累。只有他的一个随从，念着他的收养之恩，不肯弃他而去。苏秦叹道自己死前还有义仆相伴，也不枉来这人世走一遭了。如苏秦所料，已经有一帮人来势汹汹地进入了他的丞相府，准备取他的性命。
