屈原使越凯旋 莫愁被迎回楚
当着所有越民的面，莫愁希望无心兑现承诺。而莫愁的要求就是，放了屈原和无明。得知莫愁和青儿是楚人之后，无心要命人杀了她们，可是没有一个越民愿意动手，他们不肯恩将仇报，而且，连年征战已经让他们疲惫不堪，他们真的，再也不想要战争了。
无心闻言为之动容，其实，她骨子里是爱着越国的。看到百姓都如此渴望和平，她心中的仇恨终于释然了。最终，无心不仅释放了屈原和无明，还把王位交给了无明，自己离开越国去游历四方。无明送走无心后，也送屈原和莫愁几人离开，他答应屈原，撤回边境的越国士兵，并表示越国永不与楚国为敌。
屈原和莫愁平定越乱的消息传回楚国，莫愁被越民奉为神女一事也传得沸沸扬扬。楚王得知莫愁尚在人世后，欣喜非常，但他却面临一个大难题。大臣们都要他把莫愁封为大楚巫，为楚国占卜天命，太后也是如此。但自从上一任大楚巫死后，先王就下令巫覡从此不得婚配，须终身侍奉神灵。所以，如果莫愁成为大楚巫，就不可能做楚王的妃子。
楚王很犹豫，他要天下但也要莫愁。太后知道楚王的心思，于是提醒他不要为了儿女私情忘了家国大事。为了让楚王早作决断，太后言明如果莫愁不能为楚国所用，就必须死。为了保护莫愁，楚王最终还是选择了让她做大楚巫。于是，楚王亲自出城，将屈原和莫愁迎回宫内。
其实莫愁本来是要离开的，但她放心不下屈原，便和他一同回来了。楚王带着他们回宫后，便在朝堂之上宣布莫愁成为楚国的大楚巫，从今以后大事小情，均需由莫愁占卜天命后方能决策。莫愁的地位之高，高过令尹，昭和有些不满，却没有作声。
下朝之后，楚王和屈原单独谈话，屈原说起这次去越国时，发现无心公主一见到自己就认定自己是去分化越国势力。加上之前使齐途中遇到刺客，屈原认为楚宫之中必有细作，那些人才会对自己的行踪了如指掌。楚王吩咐屈原暗中调查此事，但不可打草惊蛇。
屈原回到府上后，发现碧霞已有身孕一事，喜不自胜。碧霞说起自己今天去城门口等他时，听到人家说他和莫愁一起回来了。屈原急忙与碧霞解释，莫愁只是去平越乱而已。碧霞并未为此事动怒，只是欣喜于屈原的平安归来。事后，她还给莫愁修书一封，约其在河边叙旧。
莫愁看到碧霞隆起的肚子后，意识到她已经有喜了。不过，碧霞不是来宣誓主权，也不是来兴师问罪的，她真心诚意地恳请莫愁像以前一样爱屈原，在他身边帮助他，让他在朝廷之中不至于举步维艰，孤军奋战。莫愁为碧霞的大义所动容，应允了她的请求。而碧霞也表示，从今以后，会和莫愁一起尽心尽力地帮助屈原。
屈原大胆提变法 推行新政遇阻碍
经历过函谷关一战，屈原意识到改革的重要性，他决定先革旧制，固国本。这个时候，他就需要莫愁的帮助了。莫愁本身就支持他，再加上答应了碧霞，对他的请求自然是不予拒绝的。于是，莫愁在祭祀战士亡灵时，以观天象知天命之由告诉楚王，楚国需要一场大的变革，才能获得新生。
楚王听后若有所思，事后，他单独召屈原进宫，问起他对变革的意见。屈原得以说出自己的见解，他直指修《宪令》才是楚国强国的必经之路。因为，现在的楚国病入膏肓，满地硕鼠，人心之贪欲难以掌控，只有以规矩束缚，才有可能控制人欲。
这时，下人来报，左徒府的昭碧霞就要生了。屈原急急忙忙赶回家中，产婆在房里帮昭碧霞接生，可她出血过多，几乎耗尽所有力气。所幸，在医官的急救下，昭碧霞凭借坚强的意志力为屈原产下了龙凤胎，屈原为男孩取名屈署，女孩取名屈英。楚王得知消息后，带着莫愁来恭喜屈原。
当然，他此行不只是为了看望屈原的一双儿女，还是为了和屈原谈谈变法之事。虽然知道变法一定险阻重重，但楚王还是决定支持屈原，他表示从今以后他和屈原相扶相持，共同为变法而努力。屈原非常感谢楚王的信任，他承诺“吾将上下而求索，九死亦无悔”。
这之后，楚王在朝堂之上公开提出变法，并交由屈原重整《宪令》，所有人不得有异议。这件事可以说震惊朝野，当天的早朝一直到正午也没有结束。大臣们人心惶惶，都怕屈原动了《宪令》后，自己的利益会被动摇。太后得知此事后也是震怒，她认为祖宗之本不可动。但楚王已经下定决心，谁也劝不得了。
就这样，顶着被所有朝臣误解和责骂的压力，屈原将新的《宪法》正式拟好，交给了楚王。此时已经是几年后的事情，太后满鬓斑白，楚王蓄了胡子，子横和子兰两位公子也已经长大成人。楚王在看过屈原的新《宪法》后，非常满意，要屈原就按此令推行下去。
屈原提出三点需要楚王配合的要求，其一，变法要义，万事皆为强国议;其二，选贤任能;其三，法不容情，刑上大夫。楚王犹豫了一下之后，答应了他，屈原最后又提出一件事，君臣与庶民一视同仁。只有这样，才是真正意义上的的变法。楚王仍然答应了屈原的要求，他只要屈原能兑现承诺，将变法推行到底，给自己一个楚国的美政。
然而，不是所有人都像楚王这样无条件地信任和支持屈原的。尤其是，当屈原提出打破长子为储的惯例，要选贤任能之后，朝野沸腾，纷纷指责屈原是昏了头。楚王则认为屈原的话不无道理，如果子横能在角逐中胜出，他的储君之位便是实至名归，如若不能，那他也没有能力管理好偌大的楚国。于是，楚王决定三日后举行对两位公子的选拔，胜出者则为正式的储君。
郑袖得知此事后，暗中叮嘱子兰要不择手段赢，当上储君。子兰本来还记着屈原教的“君子有所为，有所不为”，可被郑袖三言两语一劝说，便果真动起了歪心思。而南后，则立刻跑到太后面前哭哭啼啼地告状，太后震怒，立刻到兰台宫质问楚王。
