屈原组建童子军 子横储君位被废
屈原带着昭碧霞和儿女到权县散心，可刚到权县，就看到一群年纪尚幼的孩子当街强抢商贩的馒头。屈原没想到当初自己治理得井井有条的权县如今竟然强盗横行，他立刻前往权县与新县尹碰面。县尹面对屈原的指责，惭愧地表示自己是不忍心缉拿这帮强盗。原来，这些强盗都是权县的奴民，从屈原离开权县后，那些被他惩治过的恶霸就卷土重来，把本来属于奴民的土地都抢了过去。奴民们走投无路，又不想再在恶霸手下干活，迫不得已才成为了强盗。
知道百姓们的难处后，屈原忧心不已。和碧霞商议之后，屈原决定捐出自己的全部家产，组建一支童子军，让那些孩子可以读书习武，日后成为楚国的栋梁之才。就在屈原和县尹商量此事时，权县的贵族们突然跑来告状，称土地被奴民给抢走了。屈原假意表示自己管得了一时，管不了一世，转而提出让贵族们出一笔钱，他会找人帮他们看门护田，而这些人，自然就是屈原准备组建的童子军。由于组建童子军的花费的钱财不是小数目，又恰好贵族们送上门来，屈原便打算让他们来出这笔钱。
又有人看门护田，又不用再担心强盗，贵族们最后纷纷答应了屈原的条件，一起捐出了五万金。童子军组建成功，屈原安排了专人培养他们，教导他们读书习武，以楚王为尊，以楚国为母。屈原恐怕怎么想都想不到，他将因为这件事再次授人以柄。
另一方面，国舅贾长安在巴蜀当地奸杀了一名孕妇，导致一尸两命。正直的子横当场就要杀了贾长安以正视听，却被子兰拦了下来，最后只断了他的左臂。这件事被子兰刻意放大，他还假借当地百姓之名写了一封血书，并让庄乔送回郢都给郑袖。庄乔对郑袖念念不忘，一回来就和她缠绵，走的时候把血书交给了她。郑袖得到血书后，立刻转到了上大夫手中。
上大夫认为这正是扳倒子横的最佳时机，他随即将血书呈给楚王，只言不提子兰求情一事，只说贾长安身为国舅奸杀孕妇，而子横作为皇室长子，却轻易放过了他。楚王大怒，立刻召回子横和子兰两位公子，并在朝堂之上审问子横。子横根本没有机会解释，楚王在盛怒之下除去了子横的储君之位，改立子兰为储君。南后得知此事后，当即下令处决弟弟贾长安，她知道，只有贾长安死了，她和子横才能重新得到机会。而且，她找了景颇私下去调查屈原，想办法把屈原赶出朝堂。
这件事之后，楚王又从田姬那里得知屈原和莫愁关系匪浅，他以为他们两个人联手欺骗自己，愤怒之火在他的心中燃烧。偏偏第二日，陈袗又在朝上启奏楚王，称收到了一封举报屈原私自扩建屈家军的匿名信。楚王质问屈原事情是否属实，诸位大臣在一旁煽风点火，指责屈原窃国弑君。明明问心无愧的屈原因为吞不下委屈和误解，直指朝臣都不为楚国做事，却来冤枉一片赤诚的自己。
莫愁为屈原献身楚王 碧霞撞破庄乔郑袖奸情
情绪激动的屈原直指楚王嘴上说着中兴楚国，实际上却什么都没有做。楚王龙颜大怒，立刻命人把屈原打入大牢。屈匄和昭和都为屈原求情，可却于事无补。昭和只好马上赶到屈府找昭碧霞，把她带到大牢中劝说屈原，希望屈原能向楚王服个软，以求保命。可屈原并不觉得自己做错了，他自认对楚王忠心耿耿，绝无二心。碧霞劝屈原不要太执着，反被屈原骂走了。
得不到屈原的理解，碧霞却并不怪他。她苦苦央求父亲昭和帮忙替屈原求情，然而昭和认为屈原已经得罪了太多人，自己这张老脸也再也丢不起人了。为了救屈原，碧霞进宫面见楚王，跪求楚王相信屈原的忠心。楚王何尝不清楚屈原的为人，但他现在已经被妒忌蒙蔽了双眼，他认为屈原和莫愁暗通款曲，欺骗了自己的真心。
碧霞表明自己知道屈原和莫愁的过去，但那也已经是过去了，她向楚王力证他们二人一直是发乎情止乎礼。楚王却不相信，碧霞的保证没能让他安心，他不再听碧霞多言，碧霞求情失败，只好再去了大牢看望屈原。屈原认为自己这次恐怕难逃一死，他交待碧霞，一定要把屈家祖训传下去：屈家满门，为国尽忠，堂堂正正做事，清清白白做人。碧霞哽咽着点头，她多怕就这样与屈原天人永隔。
当晚，莫愁亲自去了兰台宫见楚王，替屈原求情。她坦言爱慕屈原，但也言明他们现在只有相识之谊，再无其他。同时，莫愁也感激楚王全心全意对待自己，可惜此生她不能伴君左右，只能等来世。说罢，莫愁抽出悬挂在一旁的剑，准备自刎。楚王眼疾手快拦住她，将剑打落在地，他不要莫愁以死自证清白。莫愁看着眼前的楚王，似乎明白了他的意思。这夜，莫愁成了楚王的女人，第二日清晨，楚王看到榻上的落红，才真正意识到自己错怪了屈原。莫愁在回到莫愁宫后，就泡在浴桶里，想要洗净自己的身子。而楚王在认识到自己的错误后，对自己强占莫愁又羁押屈原感到自责，也没有丝毫如愿以偿得到莫愁的快乐。最后，他命人释放了屈原。
屈原在庄乔的陪伴下回到了屈府，碧霞正带着女儿英儿在庭院处等候，她并不知道屈原被释放，只是期盼着他能突然出现在门前。看到屈原真的平安归来，碧霞喜极而泣，夫妻俩也拥在一起。
这日，庄乔又找到机会去与郑袖幽会，兴奋之下还拉着她到集市的一间玉铺，拿出准备好的玉镯要送给她。正好外出的碧霞撞破了二人的秘密，吓得花容失色，连忙赶回了屈府，把这件事告诉了屈原。庄乔没能追上离开的碧霞，心中知道事情是瞒不住了。他一个人去了屈府找屈原，屈原正一人独酌，看表情是已经从碧霞那里知道了整件事。庄乔向屈原表明愿意为了郑袖赴汤蹈火，因为她是唯一一个真心待他的女子。屈原提醒庄乔，郑袖此人心术不正，极有可能是在利用他。可庄乔听不下去，他认定了郑袖，就算是要被她利用，也心甘情愿。
