屈原莫愁女初相识 熊槐宽容放无明
荆州山水，钟灵毓秀，滋养了无数俊逸之才，其中最具盛名的当数屈原。
屈原又梦见了时常与他在梦中相会的女子山鬼。梦中，屈原在林间舞剑，忽然听见一段悠然的笛声。屈原追寻笛声而去，发现吹笛的是在对面山崖上的一名白衣女子。这女子正是山鬼，她长得极美，头戴草环，身披藤蔓，身旁趴着一只猛虎。屈原想靠近仔细看看，这猛虎突然一跃冲着屈原又是怒吼又是乱扑。正当猛虎要撕咬屈原，山鬼飘然而至，坐着猛虎离去。屈原恋恋不舍，跟着山鬼，山鬼跳下山崖落入水中，屈原也追随而去。
端午节这天，楚国民间的百戏团特意做了许多香囊送给百姓。屈原和哥哥屈由恰巧骑马经过被香气吸引。正在表演的女子带着面具，边走钢丝边吟诵着屈原所作的《橘诵》。屈原正看得入迷，女子一个没走稳就要从钢丝上摔下来，屈原急忙上前接住了这个姑娘。姑娘名叫莫愁女，是百戏团的一员。莫愁女以一个香囊向屈原道谢后就要离去，可屈原却不小心踩到了莫愁女的裙角。一时间，围观的百姓都哈哈大笑，屈原也十分尴尬，急忙道歉。屈原问莫愁女明明是一个江湖女子为何会吟诵屈原的诗词，莫愁女不语揭下面具。这时，屈原惊奇地发现莫愁女竟然长得和他梦中身穿藤蔓的山鬼一模一样。莫愁女感到被轻薄，踹了屈原一脚，百戏团的蒙远也要收拾屈原。就在这时，屈由出手救下了屈原。屈原向莫愁女再次道歉后匆匆赶往送神大礼的现场。
另一边，楚国的送神大礼已经开始了。众人见龙神显灵，齐声高喊大君英明，国泰民安。这时，送神的队伍中突然出现刺客。打斗中，一个刺客趁乱劫持了屈原，双方人马僵持不下，楚怀王熊槐下令放走刺客。刺客带着屈原骑马狂奔不止，慌乱中，马摔翻在地，屈原拿起地上一块石头趁机打晕了刺客，细细一看这个刺客居然是自己的知音无明。
同一时刻的秦国，秦惠文王大摆筵席庆祝刚刚大胜魏军，众人正在畅饮之时，臣子张仪突然走到大殿中央，倒光了杯中的酒，拂袖离去。
宴席结束，芈八子来拜见秦惠文王，芈八子称张仪太过分，不给秦惠文王面子。可秦惠文王却认为张仪有才，拿下楚国还需要他的帮助。秦惠文王说起盈公主，芈八子表示盈公主嫁给熊槐后已经很久没有来信，怕是一步死棋了。
深夜，屈原在房中，几次想杀死无明，都下不去手。一段时间过后，无明悠悠转醒，屈原质问他为何要行刺大君，无明说自己本是越王之子，越国被楚国强占，无明父母都杀害，自己当然要杀死熊槐以报国仇家恨。
莫愁女对月吟诵着屈原的诗，感叹着世上除了屈原恐怕没有正人君子了。妹妹青儿说屈原的父亲在朝中当着大司马，姐姐还是不要痴心妄想了。莫愁女表示自己并不图什么，只想远远看着屈原罢了。
熊槐被屈家父子三人所救，特来屈家致谢。熊槐在屈原房间见到了屈原所作的山鬼的画像问画中是谁，屈原称只是梦中女子名为山鬼。熊槐感叹屈原满腹诗才，仅是一个文学侍从的职位怕是屈才了，于是问他是否愿意从政。听熊槐这么说，屈原母亲柏惠立即出言阻拦。屈原也说自己没有理政之才。
临走前，熊槐再次夸赞屈原不仅有诗书之才，更有报国之志。说话间，无明蒙着黑布又从房顶飞身而下行刺熊槐，而屈原张开双臂挡在熊槐身前，无明不忍下手，反被拿下。熊槐身边的侍从木易发现无明拿着的居然是屈家的剑，屈原父亲屈伯庸正不知如何解释，屈原挺身而出禀告熊槐剑是自己的与父亲无关。随后，屈原承认了无明是自己的诗友，于是屈原被一并投入狱中。
屈原恳请熊槐放了无明，屈原告诉熊槐，无明是越王无强的儿子，要不是楚国侵略越国，也不会有如今的行刺。但熊槐表示，攻打越国也不是他的本意，可如果楚国不出兵，就有可能被越国反攻。楚国之所以能繁盛至今，就是因为一直居安思危。这些道理，屈原都明白，但他更希望熊槐能放下仇恨，仇人是永远杀不完的。熊槐火冒三丈，指责屈原胡言乱语，质问他难道不怕死么。屈原回答，如果熊槐要杀他，那自己就是看错了人。熊槐更加愤怒，下令把屈原和无明全都斩杀。
熊槐正在气头上，太后来了。太后表示，刺客可以杀，但屈原不能动。如果楚国是鼎，屈、昭、景三家就是三足，若是一足断了，鼎哪里还能立住。
熊槐听了太后的话，拿着剑来到狱中。熊槐看到受刑后的无明，浑身是伤，已经是将死之态，而监狱的墙壁上还有他写下的血书：鸟返乡兮狐首丘，拔剑四顾兮心何忧。熊槐感叹好一个拔剑四顾兮心何忧，说完亲手斩断了无明身上的铁链。
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之后，熊槐又去看望了屈原。熊槐命人给屈原送来美酒，屈原想着自己离死不远，干脆先酩酊大醉一场。借着醉意，屈原直言自己十六岁凭一首诗扬名楚国，在他心里最敬佩的人就是熊槐。熊槐没想到屈原和其他人一样在临死之际也会对自己阿谀奉承，但屈原表示自己是真的敬佩熊槐，他敬佩熊槐治理统治楚国内外有方。可这次熊槐不仅杀了无强还要杀无明，一个气量狭小只知道杀戮的人，他屈原再也不会敬佩了。
而屈原不知道的是，这时的无明已经坐上马车准备离开楚国。熊槐明白，一个无明能解两国之仇，他又何乐而不为。随后，还醉着的屈原也被抬出来了。
醉着的屈原在屈家祠堂慢慢醒来，屈伯庸拿着鞭子就抽屈原，命他认错。可屈原坚称自己没错，拒不认错。屈伯庸看着冒火又要动手，屈由和屈原母亲赶紧拦住他，屈伯庸气得转身离去。
屈原和屈由又去看莫愁女的表演，莫愁女演完之后屈原上前搭讪，可莫愁完全不搭理他，只当他是纨绔子弟。屈由拦下莫愁女，屈原和莫愁女二人准备就诗词比试一番。屈原背了一篇自己两天之前才作的诗问莫愁女诗出自何处，莫愁女犯了难只得说诗不是屈原写的。交流之中，屈原惊喜地发现莫愁女竟然读得懂自己的诗中之情。旁人只知道他屈原有向美之心，而莫愁女却读出了他的悲情。
张仪拜相游说楚 屈原请缨驳张仪
屈原将莫愁女引为知音，莫愁女不知屈原身份，她话锋一转觉得屈原空有大志却不能为民请命。屈原以旁观者的口气愤懑地怒斥屈原有心无力，是个无用之人。莫愁女见他如此贬低屈原忍不住愤然对屈原动手，屈由护弟心切反击莫愁女，屈原大急，急忙劝阻兄长。
蒙大哥见莫愁女遭袭，唯恐她受伤，顿时冲过去保护她。屈由孔武有力，三两招之间便将蒙大哥踹倒，蒙大哥口吐鲜血，莫愁女和妹妹青儿大惊，她们对屈原兄弟怒目而视。屈原没想到闹成如此田地，他百口莫辩。
张仪在房间神情黯然地独自抚琴，感慨知我者谓我心忧，不知我者谓我何求。秦王突然推门而入，张仪不急不缓泰然处之地称自己候秦王多时。秦王礼贤下士，非常诚恳地征求张仪对天下形式的看法和见解。
张仪指着地图对秦王分析称，苏秦正在齐国游说，欲结六国之力共御强秦，下一个游说的必是楚国。楚国历史悠久兵力雄厚，齐国的实力也不容小觑，一旦他们两国联手对付秦国，秦国恐朝不保夕。秦王眉头紧皱，因为张仪担忧的情况极有可能发生。
秦王谦恭地征求张仪的治国良策，张仪却认为自己人微言轻不敢妄言，他向秦王提出辞官。秦王求贤如渴，他坦言如果张仪肯助自己成就霸业，愿拜他为相。张仪荣辱不惊，他坦诚自己只是想以连横之术一统天下，为相不是自己目的。秦王马上拿出求贤若渴礼贤下士的诚意当即鞠躬施礼拜张仪为相。
张仪游历多国不曾得志，今日秦王重用于他让他感激涕零，对秦王的知遇之恩他五体投地愿以死相报。
楚王大寿，百官献上奇珍异宝祝贺，昭和命人抬上一个盒子并请楚王移步走近细看。只见盒子机括打开，内里居然是楚国失传的和氏璧。楚王大喜过望，龙颜大悦，对昭和赞不绝口，当即下令将和氏璧收藏于宫中作为楚国传国之宝。
这时屈原上朝为楚王祝寿，有大臣不无鄙夷地嘲讽屈原空手，屈原不卑不亢地抚琴为楚王吟唱一曲。屈原优美的曲调，华丽的词赋让楚王甚喜，大赞屈原才是楚国第一美玉。
楚王有心和屈原谈辞说赋，屈原直言不讳地称楚王对他的诗歌只懂了七八成但胜过一般俗人。楚王感慨他仍然狂妄，称他的诗歌里只见诗人不见天下，希望他将才华用于治国安邦。屈原直言天下是君王的事，他不愿和楚王讨论天下之事，于是称有事拜别自顾而去。楚王对屈原一贯我行我素的态度见怪不怪。
屈原寻到莫愁女家里诚心向她道歉，并给受伤的蒙大哥送上屈家疗伤良药。谁料莫愁女却义愤填膺怒斥屈原并撵他离开。屈原心怀愧疚想带蒙大哥去找医官医治，莫愁女根本不领情强行把他推出门。屈原倔强地站在屋外不愿离开，这时变天突然大雨倾盆，屈原被淋透却不愿离开。
楚王的两个幼年皇子争抢和氏璧，屈原急忙阻止他们，楚王这时赶来怒斥两位皇子。楚王询问屈原，是否知道张仪。屈原想到少年时张仪求见父亲屈伯庸恳请收留的场景。
当时年轻气盛的张仪自信地自荐，称对内他可以帮人排忧解虑，对外他可敌百万雄兵。就在张仪信心十足时，屈原和他对弈又问他几个小问题，张仪当时瞠目结舌哑口无言。屈原当时调笑他连自己都斗不过何必出此狂言，张仪窘迫难当。没想到时隔多年楚王再次提到此人。
楚王告诉他，此次张仪是秦国使者的身份。屈原当即主动请缨由自己亲自会一会张仪。次日朝堂之上，屈伯庸看到屈原列朝担忧地警告他收敛锋芒。这时有报张仪到达，楚王刚要宣召，屈原劝阻让张仪暂时在殿外多候。楚国怠慢的待客之道并没有惹恼张仪，他气定神闲决定静观其变。
