莫愁去看嬴盈时,发现因为秦楚的战争,让身为秦人的嬴盈在楚宫的处境非常艰难。莫愁不想对自己有恩的嬴盈活得不开心,于是怂恿嬴盈回到秦国去,并且说她会想办法帮助嬴盈顺利离开楚宫。嬴盈被莫愁的话说动了,想要离开楚宫,可虞娘却并不想嬴盈再为回秦国之事冒险而丧命,一直劝说嬴盈安心留在楚宫。
郢都百姓在端午祭祀时,给楚怀王献上了一个千秋鼎,不仅大力夸赞了楚怀王此次变法的功绩,同时还将屈原也一并夸上了,这让楚怀王心中极为不满,而屈原却乐在其中,并未发现楚怀王脸上的一丝异样。景颇和子尚因为百姓的话,找到了打击屈原的办法,子尚于是去找了郑袖,让她在楚怀王面前煽风点火,引楚怀王不高兴。
与郑袖商议之后,子尚听从了郑袖的意见,在民间谣传一些颂扬屈原的民谣,然后再借机去找楚怀王参劾屈原。楚怀王听到百姓都因为变法的事情,将功劳全部归咎于屈原,心中对屈原甚是不满,可还是在子尚和景颇面前装作相信屈原的样子,说百姓感激屈原并没有错,因为屈原变法有功,但私下里却派木易去查民谣之事。
莫愁在嬴盈同意离开楚宫之时,便着手安排让嬴盈安全离开的事,可虞娘却担心此事一旦有漏洞,会让嬴盈送命,于是特意去求莫愁一定要确保万无一失。听桐无意间听到了莫愁与虞娘的对话,便马上回去禀报田姬,田姬于是将计就计,等莫愁带嬴盈离开之时,再通知楚怀王将莫愁人赃并获。
莫愁在安林苑里放了一些死乌鸦,引起楚太后的不安,楚太后命人清理了安林苑,然后把莫愁叫来问清楚。莫愁说此地煞气太重,需要完全清理了,再考虑下一步,然后带着众人又在安林苑发现了其他藏着的死乌鸦,这让楚太后更加相信莫愁所说,认为宫里有邪怨之气,而这股邪祟正处于江蓠宫内。因为嬴盈是秦人,秦楚之战楚国大败,宫人们都怀疑冤魂萦绕在江蓠宫周围,楚太后很不安,只能让莫愁作法。
莫愁提议祭天一法,然后趁机将嬴盈带出了楚宫,可没想到就在她要与嬴盈分别之际,突然被楚军给围了起来。在楚军的包围圈之外,楚怀王不慌不忙地走向莫愁她们,莫愁和嬴盈都被这突如其来的变故给惊呆在原地。楚怀王非常生气莫愁欺骗了她,将莫愁与嬴盈都押回了宫中,而满朝文武则趁此机会大做文章,个个都向楚怀王建议杀了莫愁和嬴盈。
楚太后被非常信任的莫愁所欺骗非常生气,郑袖等人趁此机会煽风点火,直指是莫愁怂恿嬴盈离开楚宫,才会想出这等邪祟之事欺骗楚太后。楚太后被郑袖的话越说越生气,非要杀了莫愁不可,可兰馨却向楚太后说,赐死大楚巫没有那么简单,让楚太后三思。
屈原为莫愁向楚怀王求情,被宫甲拦在宫外,屈原于是大闹,楚怀王这才见屈原一次。楚怀王因为子尚他们的挑拨,对屈原不再如以前那般信任,屈原越为莫愁求情,他就越不想听,所以把屈原直接赶走了。
夜里,楚怀王梦见了莫愁,不禁被恶梦吵醒。楚怀王问木易楚太后对莫愁要如何处决,得知楚太后要于明日午时赐毒酒给莫愁后,楚怀王心有不安,所以去莫愁宫走了一趟。