屈原因无贵族子弟参军，而向楚怀王请求，让楚怀王之子做出表率，这样才能让其他贵族子弟也跟着参军。楚怀王接受了屈原的建议，亲自去见子横，跟他谈了许久之后，便带着刚满14岁有资格参军的子横，当着众臣的面让子横报名参军，让众臣都效仿他的所为，允许他们的子弟报名参军。
南后因为子横被逼参军，难过地去找楚太后说情，直指楚怀王偏心，让子兰出使齐国，而让子横参军打仗。楚太后正为楚怀王的举动感到恼火，楚怀王就出现了，直指贵族子弟与平民都是楚国的子民，身为王子的子横更应该一马当先，奋勇向前。楚怀王的话，楚太后没办法辩驳，南后也没办法再为子横求情，子横只能表示他参军的决心。
秦惠王得知孙秦已经说服燕韩赵魏四国一起加入合纵的队伍，着急地去找张仪想办法，而张仪则镇定自若胸有成竹的样子，让秦惠王非常费解。张仪向秦惠王说明，虽然六国合纵，但合纵长之位必定会让齐楚两国争斗不休，而燕韩赵魏等弱国只要稍加威逼利诱便可使他们无心伐秦。
张仪认为，六国合纵的强国为争合纵长而无心伐秦，而弱国又没能力伐秦，所以合纵六国的实力必然大减，而他们此时只要攻打楚国的附属国巴蜀，就必能使楚国出兵援助巴蜀。张仪向秦惠王说明，只要楚国派兵前往巴蜀，他们便可以分化合纵六国的军心，让合纵六国不堪一击。
屈原得知秦国攻打巴蜀，连夜进宫去找楚怀王，要求派兵增援巴蜀，而楚怀王却因六国合纵在即，不肯派兵增援。屈原向楚怀王说明，巴蜀是楚国的军事战略要塞之地，又是楚国的附属国，向来都受楚国的保护，劝楚怀王即刻派兵，以免贻误战机，可没想到楚怀王还是坚决不肯派兵，让屈原第二日再来等他的答案。
田姬听到了楚怀王与屈原的对话，为阻止楚国出兵援助巴蜀，她偷偷地在楚怀王的酒里下了迷药，让楚怀王在她的一曲舞蹈之后，就酣然大睡。屈原天没亮就进宫等楚怀王的答复，却没想到楚怀王一直未起，屈原一直等到正午时分才见到了楚怀王。楚怀王发现自己起晚了，把木易责怪了一番，马上就将兵符交给屈匄，让屈匄率五万精兵去保护巴蜀。
田辟疆与其他四国一起率兵抵达郢都，看到郢都城墙不如临淄高，便忍不住笑话起楚国来，燕王忍不住与田辟疆斗起嘴来。田姬得知田辟疆已经到了楚国，便趁着天黑乔装去见田辟疆，然后故意让田辟疆看到她手上的鞭痕，直指楚怀王从来不把田姬当人看，让田辟疆为她的遭遇怨恨楚怀王。
田辟疆看到田姬身上的伤心疼不已，恼怒地开始骂起楚怀王来，而田姬则还继续添油加醋，谎称楚怀王一直辱骂齐国，让田辟疆恨不得马上就把楚怀王给杀了。田姬向田辟疆哀求，让田辟疆带她回齐国，田辟疆只得以现在不是时机为由，安抚着田姬。
