关羽终于到达汝南，与曹部大将夏侯渊相遇。夏侯渊得知关羽杀了蔡阳之侄，便放言要“生擒关羽见宰相”!二人正要相斗，张辽飞马赶到，传达曹操命令“沿途关隘一律放行。”这才消弭了一场恶战……
关羽继续前行，前方不远就是古城。路人传言，“城中聚集了一群恶盗，周围三百里无人敢近。”关羽不禁感叹：又要逼我杀人了!……古城前，忽见一骑飞奔而出，关羽认出是三弟张飞，大喜相迎。不料张飞毫不理睬，挥动丈八长矛直剌关羽。关羽急忙闪躲，惊叫：我是二哥啊!张飞怒喝：呸!你是恶贼!……张飞连斥关羽：是否降曹?是否拜将封侯?是否为曹操斩将立功?关羽无奈，一一承认。张飞大怒，即与关羽拼命。甘、糜二嫂出轿劝说，张飞根本不听，说“嫂嫂且歇着，看我把这负心贼戳一万个窟窿!!”
关羽在张飞枪下连连避让，再三解释……张飞有些将信将疑了，这时后面尘头大起，一彪兵马来到，为首者正是曹操的上将蔡阳。张飞更怒，认定关羽率曹军来捉自己。关羽百口莫辩，急道“立斩此将，表我真心!”张飞道：如是真心，我这里三通鼓罢，便要你斩来将。否则你便是贼!
张飞亲自擂鼓，关羽直扑蔡阳，厉声说：我本不想杀你，今日无奈，要借你头颅洗我怨屈!蔡阳早就对关羽既恨且妒，何况关羽刚刚杀了自己亲侄，更是怒火冲天，誓将关羽碎尸万段!……这时，张飞的鼓声已经敲响。一通鼓未尽，关羽已将蔡阳斩于马下。张飞掷开鼓捶，飞步上前抱住关羽，高兴得仰面大笑，笑罢又哭，哭罢又笑……兄弟俩尽释前嫌，万千感慨!
袁绍大营中，袁绍得报，说关羽已弃曹操，一路上过五关斩六将、千里走单骑，勇不可当，如今却在古城迁延观望……袁绍假意责刘备：等关羽到时，我必杀他为颜良文丑报仇!刘备惊讶问：颜、文如同两鹿，关羽如虎，明公失二鹿得一虎，有何恨叹?袁绍笑道：我其实是句戏言，其实我心里爱死了关羽!你知道他为何在古城观望、迟迟不来?刘备故做不知。袁绍自做聪明道：我知道关羽心思，他是因为颜良文丑之事，对我有愧啊!……袁绍令刘备亲去古城相招，务要招关羽张飞来归。刘备大喜，即刻领命。
许攸急谏：刘备此行，必然去而不返!袁绍却斥他：刘备是正人君子，你休要以小人之心度君子之腹!……袁绍令许攸亲送刘备，以表诚心。……许攸无奈，只得奉命送刘备出行。军营外，许攸直斥刘备：你此去肯定不会归来，所以我力劝主公拘留你。你若在此，关羽张飞不得不来相投，你若离去，岂有复来之理?因为你早就看出主公昏昧，不是曹操对手。但我此话，主公竟然不听，反而斥我是小人。因此我这是“小人”送君子啊!刘备叹息承认，自己之所以离去，确实是因为袁绍不能成大事。并劝许攸一同离去。许攸说，袁绍虽然昏昧，但我侍从他已有十余年了，实在不忍弃他而去。……两人一无遮掩，各道心声，互致珍重，最后洒泪而别。
前往古城路上，刘备忽然遇袭，不料来袭者竟然是自己朝思梦想的赵云!刘备大喜!……原来，自从公孙瓒败亡后，袁绍曾几次去信相招，赵云知道袁绍非明主，宁肯四海飘零，不肯屈身。近日听说古城中屯聚集关、张两将，疑是关羽张飞，他正要去相投，万想不到半路上遇见恩公刘备，激动万分，“从此之后，宁肯肝脑涂地，也无恨憾!”
古城外，关张及二夫人出城相迎，离散许久的弟兄亲人终于团圆，不禁悲喜交集，感慨万千……
古城中，张飞令人宰牛杀猪，在桃园中置酒相庆。刘备见桃树七零八落，惊问何故?张飞告知“棒打”的缘由。刘备大笑，说“来年再发新枝!桃园就象我等兄弟，虽然叠遭厄运，最终必将否极泰来，再现繁荣，共创大业!……刘备不但兄弟相聚，亲人团圆，还得了渴慕已久的赵子龙，这天是刘备毕生最幸福的时刻!
袁绍见刘备一去无回，判断他率关、张共投曹操了，怒不可扼……这时，他的三个儿子袁谭、袁熙、袁尚陆续来到，而且带来青、冀、并、幽四州兵马。袁绍最为钟爱的三子袁尚极有远见，甚至把军器粮草等物先行运往了官渡战场……袁绍大喜，当即决定与曹操决战!这时的袁绍，忽然变得极为圣明，他清楚认识到曹操虽然实力远不如已，却是取天下的头号大敌，袁氏一族的生死荣辰均决于此战。三个儿子在父亲面前开始争做主将――争主将意味着争功，因为袁绍未立世子，谁能在此战勇立首功，谁就可能被立为世子，并在将来继承父业……当三兄弟争执不下几乎动武时，袁绍慨然大喝一声，“此战主将已定――我!”袁绍竟然决定亲率七十万大军，御驾亲征，与曹操决一死战!
翌日，袁绍身披战甲，登上高高的将台，举行一次惊心动魄的誓师。袁绍用自己的鲜血祭拜天地，慷慨激励三军将士，放言此战之胜负将“决定生死存亡，决定未来五百年历史，决定皇朝天下的最终归属!”三军闻言无不慨然涕下……
突然间，被拘于马棚的田丰呈上一道血书，竭诚苦劝主公不要贸然出征……袁绍大怒，视为“哀音”，喝令立斩。在旁人劝解下才决定破曹之后再治其死罪。之后，袁部歃血誓师，鸣炮出征，直逼曹操首都许昌!
许昌城中，曹部文武们得知袁绍起大军七十万，惊骇!多主张避其锋芒，避战言和……但是曹操却故做豪气冲天之状，他说自己对袁老兄的心胸器识了如指掌，“外宽内忌，刚愎多疑。志大而智小，色厉而胆薄，兵多而指挥不明，将骄而政令不一”。曹操激发众将道：河北上将首推颜良、文丑，关羽斩之如草芥。难道你们还不如一个关羽么?此话把众将激得一片杀声!……面对袁部七十万大军，曹操竟然只起精兵七万，但这七万兵马，全部是曹操多年训练的“精中之精”。其中有四万骠悍骑兵，一万长枪壮士，八千重装甲步军，其它全部为弓弩手与霹雳车……曹操深深明白，战胜袁绍关键是首战。首战胜，则人心大振士气大涨!因此他严令，首战须大胜，一战定乾坤!
曹操竟然只留老弱守许昌城，令四万骑兵绕袭袁部后路，自己亲率装甲步军与霹雳战车出城迎敌。
官渡大营外，两军对圆。只见袁部的兵马铺天盖地，金光闪烁，犹如一望无际的刀枪海洋，凛然杀气逼得人喘不过气……然而在宽广战场当中，孤零零设着一只茶案，曹操独坐在伞盖下等候。
一位使者前向袁绍禀报：宰相请大将军晤谈。袁绍犹豫间，许攸急谏：曹贼多谋，主公休要睬他，立刻挥军杀去，铁蹄乱刀定将曹贼粉身碎骨，曹一死三军必乱……但袁绍却认为自己“天威浩荡胜券在握，应当堂堂正正取曹贼首级，不必形同群欧。何况此战必为青史所载，传于后世。”袁绍可不想玷污自己万古功名。于是他应邀上前，与曹操茶案对座开诚相谈。双方大军万分紧张，张弓搭箭，屏息不动。只要任何一方失手放箭，曹袁二人都将殉命!
两人互道久阔之后，曹操坦率地告知袁绍：此战如果推迟五年，君必败，我必胜。而现在决战，我的力量不足于胜君啊……这句话说得袁绍开心大笑，说“这早在我意料中，我岂能等你五年?”袁绍劝曹操俯首归降自己，但曹操却“拒降请和”，并愿意将袁绍朝思梦想之物献给他……这时曹军当中推出一辆龙辇，黄缎掀开，只见献帝泪汪汪坐于车中，无限期待地望着袁绍，似有说不尽的千言万语――原来曹操用做“请和之物”就是天子!
