南徐孙权书房。孙权读罢帛书，高兴地对鲁肃道：公谨到底是兄长留下的柱国之臣，颇识大体。如果孙刘两家果能结秦晋之好，同心抗曹，当然再好不过，但这刘备年近半百，我又只有这一个妹妹，母亲视做掌上明珠，就怕她不会答应。鲁肃却认为国太未见其人当然不会答应，周瑜的意思是先把刘备请来再说，事关重大，只能先斩后奏。他还说等刘备到了南徐，他自会亲来劝说国太，国太是个识大体的人，她不会不支持的。
孙权对周瑜如此巨大的转变感到十分惊讶。担心，成亲的事即使能过母亲那一关，妹妹那一关也过不了，因为他知道菡萏心里头已经有人了!鲁肃微笑了，说那人再大也大不过江东基业啊!
孙权派人来提亲，并以国太年事以高为由，请刘备上门成亲，这在刘备的部下中引起争议。关羽、张飞等人认为，刘备当年和孙坚一同讨伐董卓，曾经盟誓，算是兄弟辈，现在却要去做孙坚的上门女婿，尊比自己小二十多岁的孙权为兄，是自矮三分，太过屈辱?诸葛亮则以为，可疑处并非是屈辱不屈辱，周瑜已在巴陵聚集重兵，东吴却突然派人来提亲，十之八九又是周瑜计谋啊……他进一步分析：东吴高层文武当中，对于是否联刘抗曹一直就有争议，主公若不应允这门婚事，等于激怒整个东吴，以前赞同联合的盟友也只能转而FAN对我们了，这时周瑜如举巴陵之兵攻代荆州，东吴万众一心，同仇敌忾，我必不能挡。
张飞等问：如果大哥去东吴娶亲，可有甚危险?诸葛亮说周瑜可能把刘备捏在手里，以主公为质，兵不血刃地控制我们，谋取荆州。还可以迫令我等文臣武将效命于东吴。张飞等人这才明白这是笔只赔不赚的买卖，力劝刘备不要去自投罗网。
刘备再三犹豫，断然决定前去迎亲。他真心希望与东吴为盟共抗曹操。他这辈子打了几十年仗，饱尝流离失所寄人篱下之苦，如今终于有了七个郡，实在不忍舍弃?更不愿意交恶东吴。此去，无论娶不娶得东吴女起码不会给周瑜进兵的口实。……刘备临行前并立下严令，自己去江东后，荆襄一应大事均由诸葛亮做主，所有文武全心全意整军备战，把荆襄根基扎牢。只要我方兵强马壮，稳如盘石，那么他在东吴就会安全无忧……
之后，关羽、张飞对刘备悄悄说出了内心隐忧虑：大哥把荆州的事务全部委托诸葛亮，而诸葛亮有卧龙之名，更有经世治国之才，赵云、黄忠、魏延等将对孔明佩服得五体投地，万一孔明起了异心，夺荆州自立可如何是好啊!……刘备愤然拔短刀道：二位兄弟说什么话!孔明出山之前咱们何困窘?穷居一个新野小县，兵不盈两千，粮不足盈月，现在呢?你们每人人手上都有上万精兵，这不都是拜孔明所赐吗?我今天把话说到这里，私情上咱们是手足，在公事上，是主臣。我既说了荆襄之事尽委军师，要是你们有什么违抗，无论我在东吴还是回到荆襄，一定会用这把刀结果我自己的性命!……关、张只得从命，刘备才收起刀来。
刘备向诸葛亮道别，诸葛亮也说出了心中隐忧，他担心自己资历浅，难以服众。刘备道破诸葛亮担忧的是关羽和张飞不听调遣，决定写一道密旨留给诸葛亮，如果关、张二人真的不听号令，就把这道密旨交给赵云，让他处死关、张。诸葛亮大惊，对刘备说，二位兄弟跟你出生入死几十年，不管他们做什么，万不可如此!刘备诚恳地说，自己漂泊一生，遇到诸葛亮才有今天的局面，他深深明白中兴汉室的梦想只有诸葛亮能够膈其实现。自己如果真不能生还，荆襄就交给诸葛亮。至于这两个义弟，能为其所用就用之，不能用就弃之。先生当以汉室大业为重，万不要有顾忌!……诸葛亮万分感动，将密令放到烛火上燃烧了，誓言决不背叛刘备，并请刘备带上诸将最英勇、也是对诸葛亮最亲近的赵云，随刘备前往东吴护驾。刘备见诸葛亮如此态度，这才彻底放心，大赞诸葛亮不光是智者更是个不二忠臣。
诸葛亮又向刘备献计：此行不要带任何聘礼，一路轻舟，直下南徐，让周瑜猝不及防――也许他根本没想到主公真的只身赴险来了!到东吴之后，只要娶到孙家小姐，做了孙家女婿，主公便可以FAN客为主，周郎就再不好对主公动蛮了。
刘备采纳诸葛亮的计策，轻舟上路，以最快速度来到南徐。之后，广派士卒拿大块金银在南徐闹市上采买聘礼……顿时，南徐城所有士子百姓都知道刘备遵从吴侯之聘，前来娶亲了!
消息传到吴府，吴国太大为动怒――因为江东所有人都知道刘备前来娶亲，自己竟然毫不知情!她斥责孙权竟敢瞒着自己，肆行婚嫁。孙权只得说这是周公瑾的主意，想让孙刘结为秦晋之好，共抗曹操。吴国太骂道：东吴男人都死光了吗么?要用我这个女儿做抵押?刘备和你父亲是一辈人，现在多大岁数了?你要把你妹妹嫁给这个老头子，忍心吗?去把周郎唤来，我要亲自骂他!
孙权灰头土脸地退下，让鲁肃安排刘备在馆驿住下，之后焦急万分等周瑜处理善后。
周瑜火急赶到到南徐，先秘密进见到孙权，道出自己的真实想法：借婚嫁之名扣押刘备，逼还荆襄!孙权又惊又怒，坚决 FAN对。周瑜为了东吴大业，也是坚持已见。君臣二人针锋相对，争吵得几乎决裂……自从孙权即位以来，一向对周瑜尊敬与谦让，而这次他深深被周瑜的独断专行所激怒!周瑜气愤之下，竟然留下大都督印信，拂袖而去!……孙权急令鲁肃：快拿印信去调巴陵之兵东撤!鲁肃叹息：只凭这枚将印，没有周瑜的署名，还是调不动兵啊?孙权怒极：我当了十年吴侯，竟然还没弄清江东姓孙还是姓周?!……此时，东吴为了刘备娶亲，竟然激出开业以来最大的危机!
与此同时，周瑜也在府中悲伤不已……吕蒙到府相劝，并表示，自己受大都督厚恩，久无论何命，末将都必尽忠效死!周瑜惊讶：难道，你是在暗示我取代主公自立吗?!………
孙菡萏来到馆驿后的马槽，找到陆逊，泣诉她不愿嫁给刘备那个老头子，希望陆逊回心转意，与自己挟情私奔……不料陆逊却冷若冰霜，说自己对孙菡萏恩断情绝，心里只有主公，只有江东大业!孙菡萏悲愤离去，馆驿中，她突然看见一个汉子月光下舞剑，其剑姿十分优美……孙菡萏看得呆了，她不知是刘备，忍不住失声叫好!……而刘备也不知此女就是郡主，两人数言之后，开始比剑，彼此佩服不已。刘备叹道：听说吴侯之妹好剑，我十分惊奇，见到姑娘剑法才知道，原来东吴女子皆尚武，这就不足为奇了!……恰在此时，贾华等几个刺客冲进刘备卧房，欲行剌刘备，为江东扫除大患!刘备不顾生死，执剑勇杀剌客!……孙菡萏见刘备如此英勇，大为钦佩!
赵云闻讯赶到，与刺客缠斗。贾华逃走，刘备竟然喝止赵云，不准他追杀剌客……
周瑜立刻查出，行剌刘备是勇将吕蒙所使，目的是为江东除患，他顿时大怒，一脚踢翻吕蒙斥道：你口口声声是我的弟子，岂能如此轻薄!吕蒙泣道：诸葛亮无耻之极，夺我南郡荆襄，我宁死不甘!周瑜开导吕蒙说：我们要的是荆州，刘备人头有何用?杀了刘备，诸葛亮等必投曹操，荆州永远不可能归我东吴了。吕蒙这才猛醒，服罪请死。周瑜长叹，暗中赦之……
孙权调兵的命令传达至巴陵，但周瑜部下的大将们都说刘备军欲取巴陵，他们不能奉命撤军……孙权闻讯大怒，要将这些将领通通罢官夺职，以军法惩治!
吴国太匆匆赶来，她痛斥儿子不懂得帝王进退宽忍之术，“东吴有多少战将让你来罢免?罢来罢去，家国何存?!”吴国太说周瑜别的都好，就是自尊!你如果不从他的计策，他以后就不会再替东吴做事。以他在军中的威信，老将们只怕都会与你离心离德!……吴国太立令孙权速将周瑜印信送回，并降尊折腰，同意采用周瑜计策。孙权说那会毁了孙刘联盟，而孙刘联盟一毁，也就毁了江东。吴国太说，这道理我能不懂?现在整个东吴只有一个人有资格得罪周郎，这件事就交给我办好了，你们君臣不可分道扬镳!孙权问那个人是谁?国太说，就是我!……接着，吴国太说出把菡萏嫁给刘备来阻止周瑜与刘备火并的想法。国太的决定让孙权十分意外，她为了东吴江山而舍弃对幼女的挚爱的胸襟也让孙权大为感动。
孙权冒着寒风，长久的立在周瑜门口奉还印信。不料，周瑜却卧床不睬，一夜寒风，直至天明……直到周瑜推开大门，看见孙权浑身是雪，伫立不动!周瑜大为感动，扑身跪地，向孙权请罪……孙权与周瑜把酒推心置腹，尽释前嫌……酒未竟，鲁肃前来探望周瑜之病。孙权故意对鲁肃大发脾气，寻一细故，竟然罢免了鲁肃的官职!周瑜为之惊骇，FAN过来求孙权收回成命。孙权说：你周公谨都不做官了，东吴还有谁有资格做官，我的话绝不收回。周瑜答应当日就复归本任。孙权表示：那也不能恢复鲁肃职位，自己身为吴侯，竟然遭到鲁肃如此顶撞，如果还让他在位做官，吴侯还有何尊严?……
周瑜去鲁肃府上探望，只见去职后的鲁肃家徒四壁，让僮仆卖袍换酒，招待周瑜。周瑜心愧，说起当年鲁肃曾倾家荡产助他起兵的大恩，定要掏银子让僮仆打酒，鲁肃坚拒，说自己当年资助的并非周瑜个人，而是为了让周瑜去救天下人。周瑜感叹鲁肃“古风正君”……倾诚相诉，其实他知道鲁肃的联刘抗曹的方略正确，如果给他二十年的时间，他也一定会按鲁肃之决办。但自己受伤之后命不久长，上天不会给他那么多时间，所以他只能选择最快的方法完成主公一统山河的梦想，那就是挟制刘备，收取荆襄，令关张之辈做东吴的鹰犬，之后渡江北伐，灭曹制胜!鲁肃说欲速不达，关张不但忠勇，且是悍将，你这种方法不能逼他们就范，FAN而会结仇!周瑜说，既行霸术，须无所不用其极。鲁肃说，最高明的霸术就是仁术呀!这仁术就是攻心之术，你看曹操一贯霸道，经了赤壁一败，回到许都，他迟迟不来兴兵复仇，而是卧薪尝胆，收拾人心，他为什么会变，是一场大败让他悟出了仁术高过霸术的道理呀!在这方面，刘备远比曹操深哪!
周瑜终于陷入了沉思……
