诸葛亮沐浴更衣，跣足散发，焚香挥麾，登上七星坛，施法祈祷东南风……与此同时，周瑜也在紧张地排兵布阵，只等东南风一起，就向北岸发起总攻!
可是，诸葛亮在七星坛上连续求风三天，江面上的风向却不见任何改变。周瑜开始怀疑诸葛亮虚言，他密令部将丁奉、徐盛：五更前如果还无东南风，即斩杀孔明，以正军法。部将问：如果起了东南风呢?周瑜厉声：更要斩!此人有鬼神不测之术，留之是江东大害!
四更时分，江风突然变向，竟成东南风!诸葛亮立刻奔向七星坛，消失在黑夜中。丁奉徐盛急追，直追到江边，却看见诸葛亮立于一条小船上长笑：转告都督，好生用兵吧!丁奉驾船欲追。但小船闪出一将张弓搭箭大喝：我是常山赵子龙，本该一箭射死你，又恐伤了两家和气!……言未竟箭已至，丁奉的帆索应声而断!
丁奉只得回报周瑜。周瑜跌足长叹：孔明事事料于我先!他不死，我昼夜不安!而鲁肃终于松了口气，安慰周瑜：破曹之后，再做图谋吧。
诸葛亮赶回江夏，一见刘备就急声问：我要的兵马战船，主公都准备好了么?刘备回答：早就备好多日了，等候军师调用。诸葛亮急令升帐点兵布将……诸葛亮把所有的将军、副将，都一一点派出征了，唯独不睬关羽。关羽急得火烧火燎，终于大喝，关某征战多年，从未落后，今日大决战，军师为何视我如无物?!孔明欲言，最后仍是一叹“还是罢了，罢了!”关羽怒道：为何罢了?关某非战不可!孔明这才道出内心忧虑：本有一个最要紧所在，想请将军镇守。但有些难言之隐，又不敢麻烦你了!关某大急，再三请战。孔明说：曹操兵败之后，必走华容道。你曾受曹操厚恩，只怕你放他逃生。关羽大怒，说我斩颜良诛文丑解白马之围，早就报答过他了。今日如遇曹，只有公义岂有私情?!孔明无奈，令关羽立下军令状，之后吩咐他如何如何把守……终于派他出征了。
江东七星坛上，周瑜用蔡氏兄弟的血祭奠战旗，之后发令出战!老将黄盖率二十条战船，当先起帆……
北军水师大营，曹操望见一支船队顺风急驰而来，船上皆插青龙旗――正是与黄盖所约定的举降信号。他喜道，黄公复来降，天助我也，江东必败!但是程昱细看出疑点――船身轻浮，只怕有诈。曹操急令，不准来船进入水师营寨。但是已经晚了，风急船轻，来船已经驰近。
黄盖一声令下，二十战船顿时变成二十条火龙，直冲入北军水师大营。
赤壁大战就此点燃!
远处三江口杀声四起，听得出那里正经历着一场惨烈的鏖兵。夏口刘备营中的一顶军帐里，诸葛亮在弹指拂琴，但琴声中隐含着阵阵焦虑……参军马谡来向诸葛亮汇报前方东吴军杀入曹操连营、曹军大败的战况，并点破了诸葛亮心中的忧思。那就是：军师所忧虑者，并非曹操juqingbaike会不会死，而是曹操能不能活!周瑜战前布兵时，派出东吴六路兵马，独遗西北一阙，这是为什么?东吴军杀入曹营后，并不死战，而是故意让曹操得脱，这又是为什么?江东水师与曹军对峙了这么久，生死不两立，如今为什么要给曹操留下一条逃路?周瑜这么做实际上布下陷阱――他想让曹操死于刘军之手啊!如此一来，刘备就成了曹军仇人、将来就可以看着万千曹军向刘备复仇，而东吴则可稳居江东坐收渔利了!对此，先生一定有所留意了吧?……
诸葛亮对马谡的见识十分赞赏，表示自己已经有了安排。
马谡点破诸葛亮心事，说：我料想先生用关云长守华容道，其实就是想纵容他放曹操逃生，关羽极重义气，根本经不起曹操的涕泪相求，如果他放了曹操，将来也以此好堵周瑜的嘴。可是，万一关羽贪功擒曹了呢?毕竟擒曹是一件名垂千古的功业啊!……诸葛亮闻言，大为感慨马谡是自己知音，并且明言自己最担心的确是华容道。
于是，马谡自请去华容道督阵，设法一定不让曹操落入刘军之手。
曹操在孙权军的追击下逃跑，又遭到赵云和张飞的伏击。长途行军后，曹操的一队残兵揠旗息鼓地在荒野露营。曹操按剑背依大树睡着。一个小校看见一身雨水的曹操，带着几个士兵抱来一堆柴火在曹操身边点燃，一个士兵连叫几声“火，火，火”，从梦中惊醒，大喊：起火了，快跑呀，士兵大乱。曹操睁开眼睛跃起，直奔马走过去，走了几步，却又长叹，回到树下按剑坐下，镇静地微闭双眼。
张辽挥剑砍倒一个士兵，要止住逃跑的士兵。曹操却睁开眼睛斥道：张辽，收起你的剑，兵败如山倒，山要倒了，你凭三尺之剑又能阻止得了吗?已惊吓破胆的士兵，再多又有何用?他们已成惊弓之鸟，让他们各自逃生吧!……
顷刻之间，营地里一片狼籍，茫茫夜色下的荒野里只剩下那团篝火在响，留下未走的二十几个人睁大眼睛看着闭目坐在树下的曹操。曹操睁开了眼睛看看众人问，该走的都走了吗?程昱回答，还剩二十七人。曹操一阵仰天长笑道：上苍够厚待我曹孟德了，经此大败，还留了二十七位壮士给我。当年我行刺国贼董卓未遂，只身逃出长安，几年功夫不就雄据一方了吗。现在咱们在青州还有数十万军队，只要突出重围，用不了多久，就可以来雪耻了。
部将担心：后头有周瑜的千万铁骑，如果他们追上来，我们这二十七骑，如何抵挡?曹操一笑，道破了周瑜心思――如果周瑜想杀我还用追到这里?你看看周瑜布的阵，他分明是要把我驱到刘备防地，借刀杀人，再让我留在北方的兵马跟刘备结仇火并——所以，我告诉你们，不要担心后头周瑜真会死追猛赶。
又有人担心：就算周瑜不会真的追来，前头还有刘备呢，诸葛亮其人诡计多端，还不会四处伏兵，挡住我们北归生路?曹操微笑说：难道诸葛亮会比周瑜傻吗，难道他看不破周瑜用心吗?曹操站起身来，指着那一片黑暗的原野说道：现在四面都是杀机，那些弃我而去的懦夫马上就要得到报应了，他们会把追兵引开，只有在我的身边最安全。我可以断言，诸位一定能毫发无损地和我一起回到北方去。
不一会儿，远处传来一阵杀声，有人来报，逃走的士兵分别遭到孙刘军截杀。曹操冷笑道，谁叫他们不忠于我?老天不是没有给他们活的机会，是他们自己要让自己死呀!接着他指挥残部往华容道退去，并断言那是唯一的生路。
曹操带着二十七骑残兵穿过华容道，竟然迎头遭遇关羽埋伏，这时他上天无路入地无门……
万急时刻，曹操开始满面悲怆述说起旧事，感慨自己当年未能把关羽这样的英雄罗至帐下，是千古之憾。并说这次遭此大败，已无颜回去见江东父老，心中万念俱灭。最后曹操下马，拔剑递给关羽，慷慨豪言，请关羽取自己项上首级――既然非死不可，曹操希望自己这颗头颅能为关羽赢得万世功名。!
一闻此言，曹操身后的二十七骑一齐滚下马来，放声大哭，要与曹操同生共死!
曹操终于落泪，泣声感叹关羽是天下义士，而自己这些部下也同为忠义之士，如果杀了他们，岂不等于杀灭的忠义之心?他请求关羽，哪怕把自己烹成羹分食，也要念在昔日缘份上，放了这些部众。
曹操君臣一唱一合，哭声一片。关羽大恸，仰天长叹，终于让众军士让路放了曹操。曹操甚至做出一副怕连累关羽的样子，执意不肯上马逃生。关羽令士兵将曹操架上了马。曹操故做挣扎，口中大喊，云长，我不能这么走呀，我走了你怎么办!你这是害我呀，你全了自己的豪情义气，却让我曹孟德背上了怯懦逃生的恶名哪!……关羽置若辋闻，直到曹操带着那二十七骑远去。
孙权大帐，孙权向周瑜恭贺大胜。此时，周瑜的威信达到极点，他在孙权和众老将的祝贺声中意色扬扬，仿佛乾坤在握……周瑜提出派鲁肃去夏口刘备营中，看看曹操的下场。孙权客气说：一切听大都督的。
鲁肃带周瑜口信到了夏口，探听曹操生死。诸葛亮知道周瑜的心事，却不动声色。张飞兴高采烈回营报功，赵云也禀报大破曹兵的消息……直到白日西垂，关羽还不回来，众人万分心焦!关羽终于走进帐中，沮丧地禀报说自己无能，让曹操破围而逃了。
诸葛亮故做大怒，取出关羽立下的军令状，要杀关羽正军法。张飞起身阻拦，甚至拔剑相向，被刘备阻止。刘备正言道：军法无情，一切听从军师处置!当刀斧手把关羽推出帐行刑时，刘备痛苦流泪了，说：“当年我三兄弟桃园结义，誓同生死，云长走，我不能独生!”说着拨剑来架在自己颈上。
张飞关羽跪地苦劝，三兄弟皆是死去活来的样子，令人酸肠!……诸葛亮见火候已到，对鲁肃叹道：子敬，这种事我是劝不动了，你是客人，你该说一句话了吧?鲁肃早已不忍，他出面求情宽恕关羽，诸葛亮故做无奈，这才顺水推舟，宽恕了关羽。
鲁肃回到吴营，将所见禀报周瑜。周瑜非常不悦，指责鲁肃心善：刘备要抹脖子，你就只管让他自刎好了，拦他做甚?难道没有看出他们合起伙来唱戏，等的就是你出来求情?如此，他们便推托了纵曹之过!
不料鲁肃说，他完全看出刘备等是在“演戏”，但他出面说情，却不是因为心善，而是因为“天道”。他接着详述：如今有能力争天下者就只有孙曹刘三家，虽然经了赤壁大捷，仍是一强两弱，就像两只牛对一只虎。我们江东和刘备，折了哪一支，另一支就难以与曹操抗衡，独存于世。保另一家就等于保自己，这就是“天道”，也即求存谋胜之道!
周瑜恼怒说：赤壁之战都是我军打的，刘备只剩一两万残兵，凭什么和我们相提并论?鲁肃说刘备兵虽然不多，可是他姓刘!是皇叔宗亲!汉室虽然衰微，毕竟统治天下数百年，根还扎在士族们的心里!如今那些心里还存着正统的人都寄希望于刘备。这一点最让充满野心的曹操忌惮。所以，非但不能让刘备死，还要扶持他以牵制曹操，他的声势越大，我江东就越太平——鲁肃的话打动了孙权，但周瑜却不悦地拂袖而去。
孙权对鲁肃说，你提出的这个“天道”极有道理。鲁肃挑明，自己说的这个天道，其实“不是说给周瑜听而是说给孙权听的，三十年之内，孙刘两家联手，便可共存，不然，必为北军并矣!”鲁肃的战略远见让孙权十分惊撼、佩服。
