荆州失陷的消息传到许昌，丞相府中文臣武将都十分震惊，一齐劝曹操快发兵夺回荆州。曹操却说：那里是一个不见底的窟隆，你们还要往里填多少人?!
败将曹仁自缚入帐请罪。曹操却大赞曹仁是个将才，“连败仗也打得这么漂亮，让周瑜把人马打了个精光却将地盘丢给了刘备!”他告诉诸将可以回去睡个好觉了。
众人不解，曹操解释道：荆襄不好守，经赤壁一败，那块地盘迟早要丢，现在这个结果是我早就期待的!就一根骨头，两只狗争。结果先叫瘦的那只抢走了，壮的那只能答应吗?
孙权正和母亲吴国太叙话，周瑜打败曹仁却让刘备夺了南郡的消息传来，孙权震怒，认为是东吴的奇耻大辱。鲁肃向他分析天下大势，必须联刘抗曹。孙权这才渐渐冷静，同意鲁肃的看法，荆州只能暂时让刘备占着，这对东吴来说“利大于弊。”
鲁肃告诉孙权，周瑜打算尽起江东之兵讨伐刘备，夺回荆襄之地。这样一来，即使最终夺下那些城池，东吴与刘备也必然两败俱伤，那时曹军挥戈南下，如何抵挡?鲁肃请孙权下令：令周瑜退兵。
孙权无奈地回答：大都督周瑜在军一向说了算。赤壁之战后，威望正隆，现在受此大辱，怎么会听我的话?深明大义的吴国太让鲁肃拿个主意。鲁肃说，周瑜陷在意气之争里，不能由他下去了，否则必将毁了东吴也毁了他自己的一世英名。自己虽然与周瑜交厚，但仍然建议孙权掷下严旨 ――收夺周瑜的兵符!
孙权不同意，他说孙家据有江东，凭的就是文武诸贤们的肝胆相照，使江东才俊们争相景从。周瑜是专断一些，可他毕竟是威震天下的名将，东吴之栋梁，屡建殊勋。不管怎样自己都不能、也不敢拿掉他的兵权啊!就是让他把这点本钱赔光了，也不能那么干，大不了从头再来呗!
鲁肃深受感动，献计：让孙权提兵亲自前往攻城，诈败几阵，迫使周瑜调兵东援。周瑜东进了，刘备便可稳稳地据有荆襄。此人梦寐以求振兴汉室，他必然分兵取长沙、武陵、桂阳、零陵各郡，甚至有可能西进图取西川，刘备的大志早就让曹操忌惮。如果他得了这些地盘，曹操必不肯坐视，双方必有一番龙争虎斗。他两家斗得死去活来，江东就有了休养生息、坐观待变的机会。
孙权深为佩服，吴国太高度评价鲁肃胸襟不凡。她还私下对孙权说，“周瑜本事是有一些，但心高气傲，这次又受了重伤，只怕年命不永，使江东失一柱国。现在看来，鲁肃之才绝不弱于周郎。有这个人在，江东可保三十年无忧。”
鲁肃和几个官员走出过孙府甬道，耳边一声弦响，一只箭从他耳畔划空而过，回头看：一个美丽的少女身着箭袍，手拿着一张弓正在练射，身后围着几个女兵，旁边还站着一个翩翩少年……原来是孙权的妹妹孙菡萏和与孙家世代交好的豪门子弟陆逊在练射。
陆逊出身高贵，十分傲慢，声称自己曾经向太史慈学射艺，并当场朝天射落一只飞鸿，众人一齐喝彩。只有鲁肃说：雕虫小技罢了!陆逊十分不高兴。鲁肃说：你能射中天上的飞鸿，但是能在三十步内射中我吗?
陆逊不屑地说，那有什么不能?鲁肃向前走了二十五步，推开一张门，竟然站到一堵墙后面去了。并在墙后喊“你射吧!” 陆逊说，大人站在墙后，我怎么射?鲁肃教训他说，我让你在三十步内射我，并没有说中间不能隔着墙呀。两个人打赌，智者尚且能胜勇者，况乎两国呢。从前孙膑是个废人，照样领兵打败庞涓，当今曹操八十万大军不也输给一个周郎了吗?天下乱了几十年了，不缺猛将武夫，缺的是智者。鲁肃说自己早就听说过陆逊的才名，学什么都能学会，足见天资过人，为什么不把心放在学万人敌上，做江东的柱石了。
性情狂狷的陆逊丢了面子，不快。气道：大丈夫生于世上应该光明磊落，像先生这样的诡计，在下不学也罢!鲁肃失望地离去，对侍从说：从前听说这年轻人颇有才气，今日看来太过轻狂，只怕难成大业呀。
孙权北征的大军就要出发。陆逊也准备跟好友太史慈一起出征。孙菡萏前来送行，埋怨陆逊不告诉自己一声就走，并劝陆逊最好不去。她说我的父亲死在这个季节，我的大哥也死在这个季节，我不想在这个季节里，再失去第三个亲人!
太史慈在一旁也劝陆逊留下，因为陆氏家族已经有那么多男人在替吴公做战，不缺他一个。陆逊说自己已经来了，岂能回去?孙菡萏更加不悦，埋怨陆逊难道为了鲁肃的一句话，就可以让一颗心为他心碎吗?
陆逊对孙菡萏说：你常说你只喜欢英雄，为什么就不能让我去选择做英雄呢?凭我的射艺，我一定要斩关夺隘，给他鲁肃好好看看。孙菡萏伤主地落下泪来告诉太史慈自己做了一个不祥的梦，希望他这一次无论如何要小心，替他保护好陆逊。
太史慈正色道：有太史慈在，就有陆逊在。
孙权出征后，鲁肃来到周瑜大帐，说起孙权在合肥与张辽交手，对方兵力强大，主公屡战不利，要周瑜要回援。周瑜坚决不答应，坚持要夺回荆襄才去回援主公。还抱怨就因为鲁肃心善胆弱，才使得荆襄落入刘备之手。鲁肃心知周瑜是“既要城池更要面子”，于是自告奋勇去荆州找刘备说理，以便讨回荆襄。
荆州衙署内，刘备、诸葛亮会见鲁肃。双方一番舌枪唇剑。鲁肃认定东吴以举国之力，杀退曹兵，凭这一点，荆州九郡，应该归于东吴。诸葛亮说：物必归主。荆襄非东吴之地，乃刘景升之基业。吾主是景升之弟也。如今景升虽亡，其子刘琦尚在;吾主以叔辅侄而取荆州，有何不可?
鲁肃说：就算荆襄该归刘琦，但你孔明佯为借兵，诱我东吴出兵出力打败曹仁，自己却趁虚夺城，坐受其利，恐怕于理未顺吧?诸葛亮说：世上道理也未必都在你东吴那头。周瑜引兵西进真的只是为了图取荆襄吗?他口口声声只带了三万人来，可是江上的粮船运来的却是五万人用度的粮草，他为什么要带这么多人来?我看，他的本意是取了荆州之后，再取江夏消灭刘备军吧!
鲁肃故意长叹一声：孔明这张嘴真可以破金断玉了，我说不过你!看来这荆襄要是不归你们，我东吴就输了理。那我倒要问先生一句，久闻公子刘琦重病缠身，如果他殡天而去了呢?诸葛亮说：公子在一日，守一日;若不在，别有商议。
鲁肃得到了一个可以让周瑜下的台阶，便回来劝周瑜拨兵赴合淝相助孙权。
周瑜心知孙权北征必定是鲁肃之计，但主公告急文书不断，众将都十分着急，他也不便硬抗着不守上命。只得下令大军东援，但他自己却回柴桑养伤去了。
