程普与黄盖在路上议论此事。程普说挥师攻打南郡，都督不提养伤的事儿，怎么去救合肥他就要养伤了呢?黄盖说，他要养的不是箭伤，而是心伤呀。程普说，箭伤是曹仁给的，这心伤是谁给的?黄盖说，是诸葛亮!这时鲁肃从一旁走过说道，“不，是他自己给自己的啊。”
鲁肃领援军来到合肥孙权大营。太史慈和陆逊突然进帐奏事。原来，张辽手下有个养马的，名叫“后槽马五”。此人从前是陆氏家奴，战乱时被掳往北方，落在张辽手中。近来因养马差错，差点叫张辽砍了头。听说旧主陆逊在孙权军中，便使人报来，打算“举火为号，刺杀张辽，接应吴军。”
孙权大喜，认为得到援军后，兵力已两倍于敌，现又有内应，此仗必赢!于是决定让太史慈带五千军奔袭合淝城，自己领大军在后。鲁肃却对这个突然出现的内应发生了怀疑，着力劝阻孙权慎重……陆逊却误以为鲁肃又是在和自己作对，和他发生了争执。孙权支持了陆逊，派太史慈回营领军出发。当他们都走后，鲁肃跪倒苦劝孙权：不能上这个当呀，陆逊随主公到合肥这么久了，不见有这个后槽马五出来，为什么我军援军一到，他就出现了呢?孙权笑了，告诉鲁肃自己其实是在演戏。他说，现在我忧心的不是打不打得了胜仗，而是打不打得了败仗呀!鲁肃惊问孙权为何想打败仗?孙权回答道：细作带回消息，周瑜受伤后，曹操专门问了医官，知道周瑜从此很难再统兵久战，曹操大喜，说孙坚、孙策都是英雄之辈，这孙权就不能望其父兄项背了!赤壁之败皆因周瑜而起，偌大一个东吴，我最忧者是周瑜，此人已废，我无忧矣!孙权说：你明白了吧?非得曹操不忧东吴，我东吴才能无忧呀!如果我第一次领兵出征就取了合肥，从此曹操就该改忧我了!
鲁肃这才明白孙权是想借着这个机会逼真地诈败一场，让曹操从此小瞧他。鲁肃深为孙权的谋略折服。但又担忧地说：初次领兵就被人打得大败，诸将又当如何看待主公?孙权笑道：我不在意世人如何看我，我只管让东吴基业长盛不衰，日益强大!
鲁肃心中钦佩，吐出肺腑之言：以主公的才识和胸怀定能威加四海，囊括九州岛，克成帝业!孙权假意斥责鲁肃不该生出“这等的异心来，背叛汉室。”但他心里却把鲁肃当成了自己的第一忠臣。叮嘱他此话永远不要对人说起!……
太史慈与陆逊带领的人马果然落入张辽埋伏，在合肥城下，陆逊被绊马索绊倒，陆逊陷入绝境……万急中，太史慈不忘孙菡萏的嘱托，拚死救出陆逊。但他自己背上却中了数箭，血喷了陆逊一身。
孙权下令扔掉把所有辎重，全军撤退!程普力争：我们只是前军五千兵败，后面几万人还十分齐整，为何要退?程普愿领一支军从左面山坡冲下去，FAN败为胜!但孙权突然像变了一个人，刷地拔出剑来，猛地掷在地上道：抛弃辎重，即刻退军。抗命者，引颈试我剑刃!……程普大惊，只得遵令。
太史慈伤势太重，死于陆逊怀里。
孙权领着鲁肃走进来，只见陆逊放声大哭，说“他都是为了救我呀!”孙权斥道：胡说，他怎么是为救你而死，是为了救我!……孙权让鲁肃操办太史慈后事，把他的遗骨运到南徐，厚葬于北固山下，并将其子太史亨送到吴侯府中，以后由自己抚养。孙权还以自己的名义起草了一篇祭文，就说太史慈舍身救主，忠义千秋!陆逊十分不解，问鲁肃“主公为何要说这些假话?”鲁肃指向他的心脑说，“取天下不是靠强弓利剑，而是胸中韬略!”陆逊突然跪倒认罪：鲁大人，我知错了，愿随大人学万人敌!鲁肃斥责陆逊心气浮躁，得意时目空一切，失意时哭天抢地，成不了气候，当场拒绝了陆逊的请求。
孙权大败于合肥，差点送命的战报传到许都，曹操将信将疑。但是，随后报来的孙权亲撰的太史慈祭文却让他终于相信：孙权实在不能和他的父兄相比!倒是刘备趁着孙权与张辽大战，连取桂阳、零陵、武陵、长沙四郡的消息令曹操大为不安……
在曹操忧心刘备时，刘备也正为一件突如其来的事情悉眉不展——公子刘琦昨夜突然病故了。刘琦这一死，周瑜就必来追讨荆州。如果不交，东吴就定举兵攻取。而刘军连续作战，甚为疲备，新得的地盘根基未稳，处处需要分兵把守。FAN观周瑜令甘宁、凌统等将屯兵巴陵，以逸待劳，一旦开战，显然于刘军十分不利……于是，有人主张“密不发丧，逛过东吴”。诸葛亮却认为没有不透风的墙，若密不发丧让周瑜知道了内情，他FAN而会判明我军虚实，更加坚定袭取荆襄的决心!所以，孔明主张立即向东吴发丧，并大办丧事!同时，把各处兵马全都藏起来，不要调动一兵一卒，故做哀兵之象。让东吴感觉不辩虚实，深不可测……
南徐郡，刘琦突然病死的消息传到孙权这里，他判断：周瑜定会举兵西取荆州，如此孙刘双方大战不免。他急派鲁肃以赴江夏吊孝为名，阻止周瑜与刘备交兵!
鲁肃在半道祭拜了太史慈坟，看见了陆逊和孙菡萏正在亲密难分……孙菡萏说她已到出嫁年龄，暗示陆逊该向主公求亲了。陆逊却说，太史慈是为自己而死，自己要这里陪伴太史慈三年!孙菡萏闻言大为悲愤。
巴陵，甘宁大帐。周瑜与心腹吕蒙、甘宁等正在谋划进取荆州的事儿。但是，诸葛亮“处处寂静无声……”的部署让周瑜疑心重重。这时侍卫报：鲁肃已到营外。
吕蒙说：鲁肃和诸葛谨交好，与诸葛亮也意气相投，总是怂恿主公不要和刘备争斗。他急急赶来定是想阻止大睹都督进击刘备。吕蒙让甘宁去支开鲁肃。周瑜却阻止了甘宁，他决定利用鲁肃来实现自己的一个计划，周瑜自信地说：诸葛亮用诡计夺我荆襄，我也要用智谋把它夺回来。让天下知道，不光他孔明会算计人!
周瑜以大礼把鲁肃迎进帅帐。鲁肃问周瑜：从前和孔明有约在先――刘琦在，刘备可坐荆州;刘琦不在，别做商议。现在大都督有何打算?周瑜直言：那不过孔明一句虚言!他想凭一条舌头横扫三军么?当时刘备只有两万人，尚且强占荆襄。他现在新得四个郡，又添了黄忠、魏延一干猛将，绝不会把荆襄拱手还我!
鲁肃说：看来你是想兴兵向刘备讨回荆州了?周瑜却予以否定，说自己这些日子在家中静养，已经想明白了，“和刘备争锋，打败了东吴是输，打赢了，便宜让曹操占去，我们还是输。”所以他决定接受鲁肃的主张，与刘备修好。周瑜让鲁肃去江夏吊丧时带个话，正式把荆州借给他刘备，一来做个顺水人情，也全了主公联刘抗曹的方略，二来也留个话把儿，将来有变故的时候好名正言顺地收取荆襄。
鲁肃大为意外，感动地说：公谨能舍弃个人恩怨，实在是东吴之福。
江夏，鲁肃吊丧毕，与刘备、诸葛亮共饮。鲁肃与刘备、诸葛亮经历一番席间颇含深意的谈话，达成了要长期合作的共识。最后鲁肃提出，请刘备立一纸文书，暂借荆州为本;等将来攻取了别的城池之时，便交付给东吴，这样，自己也好对诸将有个交代。刘备当然满口答应，盛赞鲁肃这个主意好!鲁肃却说这不是自己的主意而是周瑜的主张。这让刘备、诸葛亮都十分讶异。
