交战要地定军山，被刘军团团围定。守将夏侯渊告急的血书被送到曹操面前。曹操看罢血书，传令夏侯渊，令他死守三天。三天之后就派徐晃、许褚率兵相击，里应外合，聚歼刘备。
信使离去后，曹操问程昱，从刘备出兵攻下瓦口关开始，这是我们第几场败仗了?程昱禀报是第六场。曹操说自己从来没连着打过这么多败仗呢。程昱问曹操是否真要派徐晃、许褚二将军去救夏侯渊。曹操微笑说“不!”程昱惊道：那何骗夏侯将军，不让他乘夜自行突围?如此他还有一些生机呀!曹操说自己没想让他突出重围!程昱心里难过，说夏侯渊不同于一般，他从主公举义那一天起就亲执主公军旗!……曹操说你不忍，我就忍了吗?可你别忘了我们来就为了打败仗的!既然来打败仗，就要打出个样子给刘备看。夏侯渊一死，才真像个大败仗!我们在荆州的计划才有可能实现。程昱说：在下还是难过。曹操笑说，慈不掌兵。你的智谋和我不相上下，差就差在你心眼短浅些。所以你只能当谋臣，当不了统帅。
刘备大帐一片欢声笑语，觥筹交错。众将都说曹操兵败如山倒呀，我军直杀到斜谷，才有曹彰领兵接应。曹操的四十万大军竟然如此不堪一击，连他的大纛都被我们夺下了。……这时又传来刘封等攻取上庸诸郡的消息，说明汉中已尽归刘备。刘备一脸陶醉。
法正奉承刘备说，当年在赤壁之役，孙权联和主公才得以击败曹操。今天主公以一方军力把曹军打得丢盔卸甲，主公应当进位称尊了。刘备一怔，诸葛亮也沉默不言。法正仿佛受到鼓舞，更加激言劝进：曹操专权，汉廷无主;主公仁义着于天下，又据有西川、汉中、荆州，应当上承天命下顺人心，即皇帝位……
刘备坚拒，但张飞黄忠等将一片大呼小叫，跟着劝进不止……刘备看向诸葛亮，诸葛亮说：既然曹操已自封魏王，主公应该进位“汉中王。”法正跪下第一个高喊：臣拜见汉中王。接着众将一齐下跪高呼：拜见汉中王!
入夜，诸葛亮抚琴，一曲《梁父吟》引来马谡。他说，从琴声中听出军师心情沉重……
诸葛亮一叹：按道理是应该还，但现在主公怕是更不愿意还了。马谡不解：以前由于我们太弱，需要依靠荆州抵抗曹操。现在我们既益州又得汉中，还能有什么理由不还呢?
诸葛亮直言：弱是不还的理由，强是不还的另一个理由。因为，如果你强大无敌了，谁敢逼你还――主公就是这么想的!马谡问：军师也这么想吗?诸葛亮说，我不这么想。但所有将军都和主公一样心思!今天大帐里，法正一呼百应，众将已想拥主公为帝了……
远处，欢乐的饮酒嬉闹之声正不断地传来。
宰相府，程昱拿着刘备乞封汉中王的奏章来见曹操。曹丕说，刘备在奏章中说要为国靖难，这是把矛头指向父亲，这等表章应该扔进粪池!曹操笑道：刘备要是不骂我难道夸我么?曹操令曹丕亲自把奏章上呈给献帝，让献帝授刘备为汉中王。曹操说：让世人都看看，是刘备有篡汉之心还是吾有篡汉之心?即使世人看不懂，那么让他们看花了眼也好啊!
曹丕去后，程昱以刘备“刚刚自立为王就预立世子”为由，劝曹操立下世子，以储国本。曹操问他：你看诸子中谁当立为世子?程昱说四公子曹植聪明仁孝，合当立储。曹操沉默许久，问司马懿住在哪里?……
这天，曹操突然来到漳水草庐中，与司马懿见面。曹操问司马懿是否还记得当年约定――当年曹操让司马懿辅佐曹植，但司马懿没有同意。这么长时间过去了，司马懿改变主间没有?
司马懿说自己是忠诚之士，现在如果主公还让他选，他仍然会选曹丕。曹操不悦，却夸奖司马懿多年来为了坚持自己的选择，一直过着清苦的生活，足见他性情高洁。现在王府缺一个主簿，自己老之将至，希望司马懿来辅助自己。
此话令司马懿再无法拒绝，即折腰领旨。
魏王府花园，曹操与程昱在议论司马懿。程昱说他早就看出，司马懿对曹丕十分忠心，跟随曹丕是跟定了。曹操说，他哪里是想保曹丕，他是想保自己呀!……曹操解释说：曹植心善，兴趣都在诗文和女人上。曹彰勇武过人，但是不通权谋之变。如果将来我在曹植曹彰中选一个继承大业，那么司马懿迟早会架空他们，让他们第二个汉献帝!你说，我能让他司马懿活到那个时候吗?所以，如果曹丕继承大业，司马懿会大力辅佐。
程昱惊骇，问曹操是否改主意，想弃曹植而取曹丕了?曹操叹道，刘备有诸葛亮，孙权手下有吕蒙、陆逊，继承自己大业的人如果不能和他们匹敌，许都就危险了……程昱进言：主公年高，无论如何都应该早将世子确立下来。
曹操直言他是想立曹丕了，但他忧虑的是：以司马懿的才干，日后他会不会成为另一个曹孟德呢?会不会把曹丕变成另一个汉献帝呢?五凤楼宫变那天，曹丕第一个杀到楼下。如果那天自己真的死了，司马懿要是说魏王留下遗诏传位于曹丕，你们谁敢不信?!
关羽亲自率军攻樊城，与庞德军恶战。关羽肩头中了一箭。入夜，箭创大做，随军医师发现那是支毒箭!
关平大悲，以为父亲性命不保。关羽却豪迈笑：我刀枪剑戟尚且无惧，还怕区区此DU?再说天下有什么DU能DU到我?……
关平大急，急寻名医。谋臣马良推荐华佗。
大帐中，华佗为关羽刮骨疗毒，场面惊心动魄……只见关羽镇定自弱，与马良坦然下棋，落子无误。而刮骨之声铮铮入耳!
事毕，华佗万分佩服，说自己为行医一生，未尝见此，君侯真天神也!关羽挥动刚刚刮过的臂膀，淡然道：多谢!华佗说，箭疮上的DU虽然刮尽了，但仍然要爱护。切勿怒气伤触，百日后才能平复如旧。马良赶紧劝关羽先回荆州养伤，伤好再来攻樊城不迟。关羽傲然道，我一只胳膊照样可以打下樊城!
马良送华佗出帐。华佗告诉马良，自己人北方过，沿途看见曹部大军到了，装备精良……马良叹息：先生虽然是神医，能治好将军DU伤，可是将军骄狂之病，什么药都无治啊!
江东，吕蒙亲自驾船出行，侦察荆州防务。他发现蜀军沿江建立许多了烽火台，料定关羽早有准备，不禁感叹虽然张狂但仍是良将……忧虑之中，吕蒙突然倒地，口角吐出鲜血。当天晚上，东吴遍传“大都督病危”的消息，军心顿时动乱。
关羽虽然力攻樊城，但他也时时关注着荆州。这天得到消息，说长江上吴军战船频繁来往。关羽顿时警惕，急派关平亲率五千精锐增援荆州。关平尚未出行，荆州又来禀报，说东吴大都督吕蒙病重吐血，奄奄待毙，孙权悲痛难忍，竟然三日不食……关羽大喜，又下令召回援兵，倾力攻襄樊，拿下城池后南回防荆州。马良力谏应该放弃襄樊，保重荆州。但关羽道：那么就派你回荆州助防吧!马良无奈，只得带五百军赶回荆州。
吕蒙的病实际上是掩人耳目的计策，他为了实现自己收回荆州的梦想，甚至把主公孙权也骗过了!
这天黄昏，江风大做。烽火台守军看见江上有两艘小船即将倾复。万险之下，这两船不得不停靠北岸……船上的客商，拿银两贿赂了烽火台上的蜀军士兵，乞求在烽火台下停留一宿以避大风。失去警惕的蜀军士兵同意了。
夜深时，商船中冲出几十壮士，攻上烽火台，杀死所有守军……黎明时，江面万船齐发，吴军直奔荆州!
先锋将军徐晃营中，徐晃再次接到了曹仁求救的文书，说他樊城被围了三月，连老鼠都被吃光了，要是你再不进军，我们只能吃人肉了……曹仁是徐晃老上司，他的话令徐晃万十分痛苦!但是，徐晃曾经三次请战都被曹操骂回。在定军山，徐晃看见过夏侯渊被黄忠杀死，现在他又要看着曹仁被关羽杀死了，而这一切都因为宰相不准他上阵救援。自己为将三十年，从没受过这般奇耻大辱，欲战不得，生不如死啊!
突然，曹操满面春风而来，告诉徐晃可以攻杀关羽了!徐晃大喜问：我等了三个月了，三次请战三次被骂。为何今天我没有请战，主公却亲自赶来催我进攻呢?曹操笑说：因为战机到了――孙权发来信函，同意联曹抗刘，和曹军一道袭取荆州，共分其地!
这次，曹操甚至把自己的卫队、以及儿子曹彰一起交给徐晃。他说，你要牢记你汉水边的那场惨败，知耻而后勇!自从吕布死后，关羽便是天下第一猛将。今天，我要你证明，你徐晃才是天下第一猛将!
徐晃感奋得热泪盈眶，即刻发起攻击，疯狂的挥师血战!……
