江岸上，陆逊策马飞奔……
陆逊被引进一座气宇轩昂的寺庙，庙里重兵守卫。走过两重殿门，陆逊见孙权正在佛象前焚香祈祷。他默然站着一边，直到孙权回过身来。就在幽寂的寺院里，君臣展开了一场意义非凡的对话……
陆逊慨然表示：在下盼望这天已经盼了多年!而对于刘备八十万征吴大军，陆逊竟然预言它们必败，而且已显败象!因为刘备长驱直入，视东吴如无物。真正的决战尚未开始，他却一路接管城池，视如蜀地河山，征吴大军已成骄兵，而骄兵必败!“如果诸葛亮随军出征，断不会这样轻率用兵。臣倒希望刘备藐视主公，藐视必然轻敌，轻敌必出破绽。而破绽一出，就是他们败亡之时!陆逊最后只说了三策：避其锐气，后发制人，相机破敌。
孙权大喜，犹如看见周瑜当年风貌。陆逊最大担心是自己资望寡浅，不能服众。孙权将配剑给了他：有不从号令者，可以先斩后奏!陆逊将配剑拜还孙权，叩道：公权不能私授，请主公择日，召集文武臣工，三军将帅，当众授权给我。孙权哈哈大笑，下令连夜筑坛，明日即拜陆逊为帅。
大江汹涌奔流，江面上战船云集……
岸边一坛高筑，坛上一杆大旗冲天而起，上面绣着大大的“陆”字。坛下，铁甲军围坛肃立。满朝文武聚集。坛上司礼官高喊：时辰到，宣镇西将军登坛……
千面大鼓擂响，鼓声由缓而急。陆逊在万人瞩目下拾阶而上，参拜头顶御盖的孙权……
诸葛亮瑾宣读文告：建安二十五年六月丙午，吴王孙权昭告皇天后土：蜀吴本为旧好，今刘备无信无义，举大军犯境，陷吾东吴泽国于危难。吴王顺承天意民心，授镇西将军陆逊为兵马大都督，令掌六郡八十一洲兼荆楚之地诸路军马，即日出师迎敌……孙权双手托剑，陆逊跪接。坛下欢声雷动……
坛下一臣顿足：陆逊乃一介书生，人中美男，统领三军就让天下人笑话了。另一老臣点头附和，说：我担心他连只鸡都杀不了，东吴怕是一战亡国啊……
旷野之上，蜀兵大营连绵起伏数百里，旌旗蔽日，刀戟如林。刘备率众臣骑马巡视各个要塞，所到之处，三呼万岁。刘备踌伫满志，问身边的马良和蒋宛：听说魏帝已经迁都洛阳，将来我们定都于成都还是江陵?……此时的刘备，已经在考虑灭吴之后，将都城迁到东吴的鱼米之乡
忽然一骑来报，说吴国刚刚封印拜帅，一个叫陆逊的书生做了大都督。刘备取笑：当年曹操说过，“天下英雄唯使君与操尔。”现在曹操已死，只剩使君，却从来没听过陆逊。马良说：此人不过二十六，名不昭显，连很多吴国人都不知此人。刘备愤愤然：孙权弄个乳臭未干的孩子当都督，真是对朕蔑视之极!马良道：陆逊之才不亚周郎，陛下不可小视。关羽所以大意失荆洲，就是中了这个人的骄兵之计。刘备大不悦，嗔道：朕从讨伐黄巾贼开始，经历大小战事上百回，连曹操都惧我三分，到头来，反倒不如一个黄口小儿?马良便不敢做声。刘备发令：关兴、张苞听旨，先头部队明天起兵，遇城攻城，遇寨拔寨。要是遇到杀害关云长的兵马，朕一个俘虏不要!
吴军都督大帐聚满了武将文臣，众人嘁喳，对尚未露面的大都督充满不屑和疑虑，窃议不止……陆逊突然突然入内，众将一片静默。手捧孙权宝剑的辅将高喝：大都督陆逊将军升帐——
陆逊说：陆逊不才，蒙主公信赖，临危受命，还望诸位鼎力支持……将领中有人大声咳嗽，有人唉声叹息，俱是不恭之状。陆逊轻轻道：我是带了吴王配剑来的，可以说代行王命，哪个敢不从，杀无赦。不过本都督不想看到这把剑伤及任何人……
一副将匆匆进帐，神情傲慢：末将傅骏参见都督。陆逊说：本都督初次升帐，怎可以不行参见之礼?傅骏说战事紧急，无意拘礼，还望都督原谅。陆逊喝令拉出去，打五十军棍。
一将奏说孙桓被困夷陵城，孙桓乃吴王之侄，请都督早发救兵，以安吴王之心。陆逊说不必，说那样正中刘备奸计，我援军一出，半路必遭伏击……等我破了蜀兵，孙桓自然解救。接着陆逊第一号军令：各路兵马弃城拔寨，后撤五十里……众将皆大惊，出了都督大帐，纷纷哀叹，说此人惧战，绝非刘备对手，主公让他做都督，吴国必亡。
成都。马谡接到兄长马良传来的捷报，连夜到丞相府禀告，说蜀军一路攻城拔寨，已经深入到吴地三百里，吴军前线溃败，孙权新近任命的大都督陆逊上任第一天，就命令后撤五十里……诸葛亮问：陛下可有什么话梢来?马谡说：陛下说，不出三个月，蜀军可望荡平东吴，请丞相斟酌日后迁都何处。诸葛亮微叹，闭目无语。马谡问丞相为何忧虑。诸葛亮说：陛下骄兵冒进，乃兵家大忌啊。马谡说：丞相不觉得孙权用人失当吗?危难关头，他把三军帅印交给了一个孺子，不要说吴国朝野反对，连曹丕都以为必败啊。诸葛亮凝视马谡，良久才说：陛下要是也这么想就坏了，怒而冒进，骄而不防，想不败都难啊。诸葛亮当即修密信一封，让马谡亲自跑一趟……
陆逊升帐传令：各营各寨只可死守，不得出战，违令者斩……大将韩当忿言：都督上任以来只做了两件事：要么拔寨撤退，要么坚守不战，照这样耗下去，东吴亡国之日不远了……陆逊拔出吴王赐给的宝剑，将案头一角喀嚓砍断，说：本都督令出法随，谁敢违抗，可以用头来试!
傍晚，都督帐内烛火莹莹，一群挽纱歌伎随歌而舞。陆逊独自饮酒，醉眼斜看，连称妙妙妙……
一偏将闯帐报告，说一队蜀军又来寨前叫骂。陆逊问骂什么，偏将说：骂都督是乳臭小儿。陆逊笑道：你告诉他们，让他们骂得精彩些!
与此同时，魏延带着一队老弱残军来韩当寨前搦战……
韩当登上哨塔了望，怒容上脸。傅骏说：我去砍他几个人头下来，看他还骂不骂?韩当欲拦未拦，故意激他说：都督手里可是攥着吴王的配剑啊……傅骏说：我把脖子伸给他，只怕他不敢动我!傅骏带了一队骠骑，拍马冲出寨门。魏延只战了一个回合，拍马便走。傅骏在混乱中斩了一个副将，却不追赶，急令回寨……
早朝上，群臣纷纷奏本，说陆逊受封已快两个月，吴军两次后退，失地百里，未见一个捷报传来，实属怯懦无能……又有一臣启奏，说城中传言甚多，都是关于陆逊的，说陆都督置国难于不顾，天天醉酒，日日欢歌，照此下去，吴国河山非断送不可……
孙权踱步大殿：(独白)陆逊啊陆逊，孤半世英名，难道要毁在你的手里吗?这时一将闯殿来报，说傅骏擅自出战，陆逊传令将其捉拿，恐性命难保。孙权闻之大惊，决定亲往大营……
都督帐内，众将纷纷替傅骏说情，另有诸将冷眼观之，看陆逊对吴王内弟如何处置。被绑的傅骏并无一点惧色，说阵前取敌首级，不表战功FAN倒问罪，你算什么鸟都督?陆逊犹疑的当口，前哨来报，说吴王很快驾到。傅骏闻之面呈骄横，挑衅说：都督杀我好了……陆逊忍无可忍，当机立断，传令将傅骏立即斩首，再把首级挑在帐前旗杆上，以警示全军。鉴于韩当有失主将之责，打三十军棍……
孙权到时，见内弟的首级已吊在了旗杆上，大将韩当被军棍打得连声哀嚎。孙权脸色阴沉，叹说：孤来晚了一步……
见吴王如此说，帐内气氛顿时紧张，众将悄然告退。陆逊坦然相告：本来不晚，微臣特意赶在主公到来之前将傅骏斩首。孙权问：你可知道傅竣是孤的内弟?陆逊朗声道：若不是大王的内弟，臣还未必动杀心!。孙权愕然，问此话怎讲?陆逊说：大军压境，吴国已处在累卵之危，如此非常时期，臣唯有杀了主公内弟，才能整饬军纪，统一步调。孙权哦了一声，就战事连连拷问陆逊………孙权问：为何坚守不战?陆逊说非我不战，是蜀军锐气未消，此时当引而不发，静观其变，伺机而动。在兵法上，这叫以静制哗，以近待远，以逸待劳。孙权问：一退再退，失地百里，让孤如何跟朝臣解释?陆逊答：刘备拥兵七十万，臣弃城丢地，是想分散他的兵力，拉长他的战线，等他吃胀了肚子，走不动，臣再开肠破肚，一刀毙命。孙权突然沉声：都督几次召歌女入营，就不怕有声色犬马之嫌吗?陆逊狡黠而笑：此乃骄兵之计，如果刘皇叔也这样看我，臣就有五成胜算了……
孙权亲自召集各将，众人无不以为是罢黜陆逊，却不料吴王宣布：内城事务，孤来管;城外军务，一切由都督定夺。哪个再敢不从，孤的内弟就是他的下场!孙权说着从袖里掏出一枚玉玺，当众交给陆逊：要是以孤的名义行事，你办就是了，事先不必向孤报告。陆逊率众将伏地谢恩。
陆逊叫人秘密熬了一锅肉汤，而后选了个能言善辩的偏将，说此汤是用张飞的肉干熬制的，问他敢不敢送给刘备?偏将一惊，慨然前往。陆逊告诉嘱咐偏将：不论真假，刘备必然发怒发狂，你别指望活着回来了。偏将仍然领命。陆逊问偏将家里还有什么人，偏将说有老父卧病。陆逊说，从今天起你的父亲就是我的父亲!
偏将来到蜀军大营，声称奉陆逊都督之命，送一份特别礼物给刘皇叔。刘备在中军大营召见。偏将命士兵抬上一口下面燃着炭火的陶罐，打开盖子，一股肉香顿时弥散开来。偏将揖道：陆大都督念刘皇叔千里征战，身心疲惫，特让厨子熬制了一锅肉汤，名为“百合汤”，配方出自上古的周文王。刘备吟笑说：都说你家都督是乖巧之人，你代朕谢谢他的孝心。偏将盛了一碗，恭送到案前，说：都督有令，末将要亲眼看陛下喝过，方能回去复命。马良问汤中何肉?偏将高声道：是陛下兄弟张飞的心肝!
众将闻言惊骇。刘备双手颤抖，无言。那偏将竟说：陛下如果嫌脏，末将愿替陛下尝一口……说着他竟然大口喝下，连称“美味!”
几个武士大怒，扑上前按住吴国的偏将，要把他千刀万剐!……但刘备却渐渐平静下来，仿佛看穿陆逊用心，道：放他回去，告诉你家都督，十日之内，朕要把他熬成肉酱!
偏将被打出帐，刘备这时才狂怒欲倒。这时马谡来到，说丞相修密书一封，让臣当面呈递陛下。刘备展开书信。响起诸葛亮画外音：……自圣上出征，臣念及前方战事，每每夜不能眠，概因关、张亡故，陛下饮恨在胸。臣乞盼圣上一能制怒——怒而失常;二能诫骄，骄而怠兵，此二者均为兵家大忌……刘备不等看完，一把将信撕了，传令三军，从即日起攻城拔寨，昼夜不舍……
一组画面：各地蜀军向据险而守的吴军发起猛攻……和旱路大军一起移师到山里，连营扎寨，待秋凉再发起攻击。韩当向陆逊谏言：趁蜀军移营不备，突然袭击。陆逊说不可，刘备在附近山里肯定埋有重兵。韩当不信，登山观望，果然见万山丛中人头攒动，一片杀气。韩当不由叹道：都督神算啊……
大山里，蜀军砍伐树木，搭建营盘……刘备一路巡视回到御帐，见马良等正在绘制营寨图本，问做何用，马良答：此地丞相来过，对地形险要很熟，想把图本送回成都求教丞相。刘备不悦，说：有这个必要吗?马良说：丞相饱读兵法，用兵如神，问问没坏处啊。刘备忿言：朕亲统大军，一路攻城略地，哪个计策不是朕的决断?你一口一个丞相，连安营扎寨都要请教他，岂不是说朕无能吗!?马良让帐内人退出，之后跪地：陛下息怒，微臣一直疑虑……陆逊一退再退，臣以为并非怯战，而是在等候战机!现在吴军坚守不战，两军僵持三月有余，陛下当慎之又慎。刘备哈哈大笑：朕放你回成都走一趟，只怕你回来时，孙权已坐进了蜀军的囚车里……
许都。曹丕钦点曹仁、曹休和曹真三将，各督一军，即日出兵，在离吴国边界一百里处扎营，蜀军一旦破吴，可趁虚而入吴地，参与分肥……曹真说：要是吴军反败为胜呢?曹丕说：朕看不出有这样的转机，除非天助刘备。司马懿奏道：刘备大军入山钻林，建起连营四百里，此乃兵家大忌。陆逊若用火攻，一战必胜。陛下还是做两手准备为好。曹丕问计。司马懿道：蜀军若败，陆逊必然发兵追赶，我们可分出两队兵马，一队兵马断了陆逊的退路，另一队兵马可趁吴国后方空虚，直捣吴国京城。
北方平原上，曹氏大军向东吴进发。
成都丞相府。诸葛亮看罢马良呈上的营寨图本，脸色突变：谁让陛下这般扎营?此人当斩!马良说：是陛下自己的主意。诸葛亮声长叹，说：陛下自取其祸啊!陆逊八个月坚守不战，等的就是今天。我蜀国积累的家业，只须一把火就烧没了。马良问可有解救的办法?诸葛亮当即修书一封，让马良赶回营地，说服陛下马上把大军从林子里移到别处，片刻都不能耽误。马良转身要走，诸葛亮问有几日路程，马良说：即使人不下鞍，六天六夜才能赶到。诸葛亮叹道：晚了，你见到陛下时，他已经在败亡路上了……马良不信：胜败转机，怎能在转瞬之间?诸葛亮黯然而答：我虽然身在川中，眼睛一直盯着两个人，一是陆逊，二是司马懿。陆逊前面所为，是“静若处子”，后面跟着就是“动如脱兔”。马良问：待我返回吴中，战事已毕，陛下应该如何善后?诸葛亮说：果真如此，那你就什么都不必对陛下说了，连此信都不必呈上。你引陛下沿水路退回川中，至时我会率军接应。再者，我料陆逊不敢轻易追赶?马良问陆逊为何不敢追赶?诸葛亮说，因为他担心江北有曹丕大军暗中窥测!马良更惊，丞相怎知会有曹军?诸葛亮一叹：蜀吴生死交兵，难道司马懿会做壁上观么?如果他连德载难逢的良机都抓不住，那他就枉为司马仲达!
吴国都城里流言四起，说蜀国的兵马已经离城不远了。
有人将这一情况禀告孙权，说破国就在眼前，人们对战胜刘备已经不抱希望，朝野上下都做好了逃难的准备。孙权被深深刺痛，坐车到城门，详细盘问守城校尉，方知朝中有老臣于深夜把家眷送出城外，百姓得知后纷纷仿效。孙权大怒，当即临朝，以“动摇军心，临阵脱逃”的罪名，将三个老臣捉拿问斩，其中御史大夫是孙权的本家，他刑前斥责孙权错用了一个陆逊，致使祖上开创的基业即将毁于一旦……
此一席话引发众臣的怨责，纷纷跪地，呼求孙权临阵换将，撤了陆逊，否则东吴将毁于战火。孙权面对群臣的乞告，心里不免动摇。也就在这时，有仆从奔来哭报吕蒙凌晨殉命了，留下一句遗言说，“臣相信，此时此刻非但不是败象，而是千古难逢的胜机。我看十日之内，陆逊必大破蜀军!”……孙权既惊讶又感动!
与此同时，蜀军大帐里，马良正献上诸葛亮的密书，苦劝刘备移营到山外。魏延、蒋宛也加入了劝谏的行列，说丞相料敌如神之言，不可不听……刘备开始不为所动，继而恼羞成怒：丞相如果能在八百里之外指挥三军，朕岂不成了摆设，朕有何用?……此话令众臣惊愕畏惧。
万事皆备后，陆逊秘密升帐传诸将听令，开始排兵布阵：明天凌晨西南风一起，东吴大军倾巢而出动，三路进攻，击溃七十万蜀军。朱然从水路进军，韩当、周泰各引一军破江北之敌。军士每人手执茅草，内藏硫磺，顺风点火，隔一营烧一营……我们只有这一次胜机，因而此战就会决定吴蜀命运!
月上中天，西南风渐起……夜读兵书的刘备忽闻帐外有人喊：北军营起火了……刘备急令关兴、张苞率八百骑出巡。再看旗帜飘动的方向，刘备大叫不好，话音未落，见一群散兵自西而东跑来，嚷叫：左大营起火了!在御林军护卫下，刘备上马闯去大营北门。前面突然响起吴军的喊杀声，为首的吴将厉声喝叫：刘皇叔不要走，我奉都督之命取你的首级!刘备不敢恋战，打马回奔，不曾想回路已被逃命的蜀兵堵死，人马互相践踏……刘备正在绝望时，关兴赶到宽慰：陛下不必慌，有张苞断后，跟我来——
蜀军大营一时大乱，士兵狼奔鼠窜。冲天大火中，张苞立马横矛，拼死奋战，击退追杀的吴兵……刘备在众人掩护下仓皇逃窜，拐出山口，这时从后面赶来的马良高叫：陛下跟我来!天已大亮，四面喊杀声震天，平原上的吴兵如潮水一般，从东、西、南三个方向滚滚荡来。刘备择路西南，却不料四处锣响，以往降蜀的吴国民众纷纷执兵器农具奔出，追杀败退的蜀军，狂呼“杀贼杀贼!”……刘备悲声长叹：胜王败寇，天意轮回啊!
刘备披星戴月，狼狈不堪地奔往川境白帝城，半道上突有一军横天出世，旌幡上有个大大的“陆”字。一个面如美玉的青年将军在马上施礼：刘皇叔受惊了。现在你上天无路入地无门，不如随我归见主公吧?……刘备挥剑大怒，厉斥并亲率关兴、张苞死战。眼看渐渐不支，万急中忽听一声高喝：主公勿惊，赵子龙在此!赵云击败陆逊，保着刘备杀出重围。
